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Procore

Exporter un budget de projet dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Exporter le budget d’un projet Gestion financière du portefeuille vers un fichier de Excel.

Contexte

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec des écarts et des coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget ventilé, qui vous permettra d’attribuer des budgets à des items de coûts individuels via le Suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire) où vous avez un montant pour l’ensemble du projet.Le budget publié actuel peut être exporté vers un fichier de Excel de gestion financière du portefeuille.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget .
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-budget.png
  4. Un fichier Excel commencera à se télécharger sur votre ordinateur.