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Procore

Ajouter une explication d’écart dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter une explication d’écart sur un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

L’outil Planification permet de comparer facilement les coûts par pied carré sur n’importe quel nombre de projets antérieurs au niveau du projet global, tout en descendant vers un poste spécifique de la ventilation des coûts. Lorsque vous regardez des écarts sur une Planification des immobilisations, des explications peuvent être ajoutées pour les écarts en tant que commentaires.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Bâtiment Admin » ou « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Procore point of contact avec toutes les questions.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Planification .
  2. Sur le plan d’investissement, faites défiler vers la droite pour afficher la colonne « Explication de écart ».
  3. Cliquez sur l’icône commentaire sur la ligne d’un projet pour laquelle vous souhaitez expliquer un écart.

    add-variance-explanation.png
     
  4. Entrez un commentaire dans la zone de texte.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Un aperçu du commentaire s’affiche dans la colonne.
    Pointe! Passez la souris sur le commentaire pour afficher l’ensemble du commentaire.