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Procore

Afficher l’historique budgétaire publié pour un projet dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Afficher un historique des budgets publiés pour un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec des écarts et des coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget ventilé, qui vous permettra d’attribuer des budgets à des items de coûts individuels via le Suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire) où vous avez un montant pour l’ensemble du projet.Les budgets doivent être publiés afin d’afficher sur le suivi des coûts et dans la fenêtre Historique du budget publié.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget .
  3. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Afficher l’historique budgétaire publié.

    view-published-budget-history.png
     
  4. La fenêtre Historique du budget publié répertorie toutes les révisions publiées du budget du projet, ainsi que les montants totaux et les dates qu’ils ont été publiés.
  5. Lorsque vous avez terminé de consulter l’historique budgétaire publié, cliquez sur Fermer.