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Procore

Ajouter des documents à la page projet dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter des documents à la page Projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où des documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés. Les documents peuvent être ajoutés à la zone principale Documents du projet afin qu’ils apparaissent sous Fichiers, ou ils peuvent être ajoutés aux dossiers pertinents.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Les dossiers ne peuvent pas être téléversés depuis votre ordinateur vers la section Documents. Cependant, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à téléverser dans un dossier spécifique qui a été créé dans le projet. Voir Ajouter de nouveaux fichiers à un dossier ci-dessous.

Étapes

Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers au dossier général Documents du projet ou les ajouter à un dossier spécifique qui a été créé pour le projet. Consultez les étapes des options suivantes :

Ajouter de nouveaux fichiers
  1. Accédez au projet pertinent et faites défiler jusqu’à la section Documents .
  2. Cliquez sur Ajouter de nouveaux fichiers.
    add-new-files.png
  3. Sélectionnez les fichiers pertinents de votre ordinateur que vous souhaitez ajouter pour le projet.
  4. Cliquez sur Ouvrir pour téléverser les fichiers dans le projet.
     
Ajouter de nouveaux fichiers à un dossier spécifique
  1. Accédez au projet pertinent et faites défiler jusqu’à la section Documents .
  2. Cliquez sur le nom du dossier auquel vous souhaitez ajouter des fichiers.
    Remarque : Le dossier doit déjà exister dans la section Documents.Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, voir Créer un nouveau dossier pour les documents sur la page projet.
  3. Cliquez sur Ajouter de nouveaux fichiers à ce dossier.
    add-new-files-to-this-folder.png
  4. Sélectionnez les fichiers pertinents de votre ordinateur que vous souhaitez ajouter pour le projet.
  5. Cliquez sur Ouvrir pour téléverser les fichiers dans le projet.