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Procore

Afficher le budget d’un projet dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Afficher le budget d’un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec des écarts et des coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget ventilé, qui vous permettra d’attribuer des budgets à des items de coûts individuels via le Suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire) où vous avez un montant pour l’ensemble du projet.Les budgets doivent être publiés afin d’afficher sur le suivi des coûts et dans la fenêtre Historique du budget publié.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » ne peuvent afficher que les montants budgétés pour les items de coût auxquels ils ont accès.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Budget .
  3. Affichez le budget.
  4. Cliquez sur les icônes de flèche icon-solid-arrow-pfcp.png dans les colonnes Item de coût pour afficher les items dans une section si nécessaire.
  5. Optionnel: Cliquez sur le menu déroulant de la colonne « Publié » pour afficher d’autres versions publiées du budget.
     Conseil
    Si vous souhaitez afficher l’historique budgétaire publié, voir Afficher l’historique budgétaire publié pour un projet dans Gestion financière du portefeuille.