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Procore

Soumettre une facture pour un projet de Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Cet article est destiné aux fournisseurs qui soumettent un facture via l’espace des contrats de l’application Gestion financière du portefeuille de Procore.

Objectif

Soumettre un facture dans l’espace des contrats d’un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Une fois qu’un contrat vous a été attribué dans l’application gestion financière du portefeuille de Procore, vous pourrez facture votre client pour vos services via l’espace des contrats de Gestion financière du portefeuille.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » à l’espace des contrats concerné.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez pas envoyer factures pendant le processus d’appel d’offres.

Étapes

  1. Après vous être connecté à La Gestion financière du portefeuille, cliquez sur le nom du projet pour lequel vous souhaitez soumettre une facture.Cela vous amène à la salle des contrats du projet.
    Pointe!Les projets pour lesquels vous pouvez soumettre des factures sont situés dans la section « Projets attribués » du tableau de bord principal.

    awarded-projects.png
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Pour ajouter un facture, cliquez sur + Ajouter une facture.

    add-new-invoice.png
  4. Saisissez des informations générales pour le facture dans la section « Aperçu de la facture ».
    Note: Un numéro de facture est requis, tandis que les champs Période de paie, Titre et Description sont facultatifs.
  5. Dans la section « Détails de la facture », facture contre chaque poste par pourcentage de la valeur totale en dollars du poste, ou par montant brut en dollars pour cette période de paie.
  6. Optionnel: Cliquez sur Ajouter un document pour téléverser tous les fichiers pertinents.
  7. Cliquez sur Soumettre.

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