Afficher les projets sur le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Afficher les projets sur le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
Le tableau de bord, qui est la page d’accueil de Gestion financière du portefeuille dans Procore, est un lieu central qui fournit un aperçu de tous les projets auxquels vous avez accès.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour afficher les projets auxquels vous avez été ajouté, permissions « Fournisseur » ou supérieures.
- Pour afficher tous les projets, « Bâtiment Admin » ou supérieur.
Vidéo
Étapes
- Accédez au tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille.
- Le tableau de bord affiche automatiquement tous les projets actifs auxquels vous avez accès :
- Affichez un aperçu de la progression du projet dans les trois graphiques affichés en haut : « Statut », « Étape » et « Budget vs. Prévisions ».
- Sous les graphiques, affichez une liste de projets ainsi que des informations de haut niveau pour chaque projet.
- Les options suivantes sont disponibles lors de l’affichage du tableau de bord :
Note: Voir Rechercher et filtrer des projets dans Gestion financière du portefeuille pour plus de détails.- Pour trier les projets, cliquez sur le nom d’un en-tête, tel que « Types de projet » ou « Étape ».
- Pour filtrer les projets, utilisez le filtre
et développez ou réduisez 
les options.
Note: Pour supprimer un filtre appliqué, cliquez sur l’icône x du filtre dans la zone « Filtres actifs ». - Pour rechercher un projet, saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier.