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Procore

Télécharger les documents de contrat dans Gestion financière du portefeuille

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  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Télécharger les documents de contrat à partir de l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les documents pertinents sont ajoutés à la section Documents contractuels d’un contrat. Vous pouvez télécharger ces documents à tout moment à partir de l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent avoir accès au contrat.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat.
  3. Faites défiler jusqu’à la section Documents contractuels .
  4. Cliquez sur le nom du document pour le télécharger sur votre ordinateur.

    contract-documents.png