Modifier un projet à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Modifier un projet à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Contexte
Les projets de Gestion financière du portefeuille peuvent être créés et gérés à partir de l’outil Tableau de bord. Bien que la plupart des informations doivent être gérées à partir de la page Projet, vous pouvez accéder rapidement à actions, telles que la modification d’un projet ou le marquer comme terminé, à partir du tableau de bord.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- À partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, recherchez le projet que vous souhaitez modifier.
- Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l’icône des points
de suspension verticaux. - Cliquez sur Modifier le projet.
- Mettez à jour les informations du projet si nécessaire. Voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille pour les descriptions de champs.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.