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Procore

Modifier un projet à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Modifier un projet à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Les projets de Gestion financière du portefeuille peuvent être créés et gérés à partir de l’outil Tableau de bord. Bien que la plupart des informations doivent être gérées à partir de la page Projet, vous pouvez accéder rapidement à actions, telles que la modification d’un projet ou le marquer comme terminé, à partir du tableau de bord.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. À partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, recherchez le projet que vous souhaitez modifier.
  2. Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l’icône des points  icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png de suspension verticaux.
  3. Cliquez sur Modifier le projet.
  4. Mettez à jour les informations du projet si nécessaire. Voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille pour les descriptions de champs.
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.