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Procore

Exporter le suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Exporter une copie du suivi des coûts d’un projet de gestion financière du portefeuille vers un fichier de Excel.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet. Le suivi des coûts peut être exporté vers un fichier Excel, et vous pouvez personnaliser les colonnes qui apparaissent dans le rapport.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur Exporter.
  3. Optionnel: Pour personnaliser votre exportation :
    • Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure dans le rapport et décochez les cases à côté des colonnes que vous ne souhaitez pas inclure.
    • Si vous souhaitez modifier l’ordre des colonnes sélectionnées, passez la souris sur l’icône de poignée icon-reorder-grip-pfcp.png à côté d’une colonne et faites-la glisser dans un nouvel ordre.
    • Si vous souhaitez inclure des factures et des ordres de changement dans le rapport, cliquez sur le bouton en icon-toggle-on.png position ON.
  4. Cliquez sur Exporter vers XLS pour exporter et télécharger le fichier.