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Exporter un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Exporter un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

L’outil Planification permet de comparer facilement les coûts par pied carré sur n’importe quel nombre de projets antérieurs au niveau du projet global, tout en descendant vers un poste spécifique de la ventilation des coûts. Une fois qu’un plan d’investissement a été configuré, et une ou plusieurs versions ont été enregistrées, vous pouvez exporter des plans d’investissement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Bâtiment Admin » ou « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Point de contact Procore avec toutes les questions.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Planification .
  2. Sélectionnez le bâtiment et la version du plan d’investissement que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-capital-plan.png
  4. Cliquez sur Ce bâtiment pour exporter uniquement le plan d’investissement pour le bâtiment sélectionné uniquement.
    OU
    Cliquez sur Tous les bâtiments pour exporter le plan d’investissement de tous les bâtiments.
  5. Un fichier Microsoft Excel sera téléchargé sur votre ordinateur.