Modifier un projet dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.Objectif
Modifier les informations d’un projet de Gestion financière du portefeuille existant dans Procore.
Contexte
Bien que la plupart des informations sur le projet soient saisies lors de la création d’un projet dans Gestion financière du portefeuille, vous devrez peut-être modifier un ou plusieurs champs ultérieurement.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- Dans la page du projet, cliquez sur les points de suspension
verticaux à côté du nom du projet. - Cliquez sur Modifier le projet.
- Mettez à jour les informations du projet si nécessaire. Voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille pour les descriptions de champs.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.