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Procore

Créer un rapport personnalisé dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Créer un rapport personnalisé dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

L’outil Rapport est un centre de configuration de différents types de rapports personnalisés et par défaut. Tous les points de données sont mis à jour automatiquement en fonction de l’activité du projet, par exemple en tant que soumissions attribuées et factures être approuvées. La cohérence des informations sur les coûts du projet permet d’obtenir un meilleur aperçu lorsqu’il s’agit de planifier les projets futurs.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions « Accès complet » ne peuvent créer des rapports personnalisés que pour les projets auxquels ils ont accès.
  • Informations complémentaires :
    • Il ne peut y avoir que trois regroupements pour un rapport.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Rapports .
    Remarque : L’outil Rapports ouvre automatiquement l’onglet Rapports personnalisés.
  2. Facultatif : Cliquez sur le menu déroulant Rapport par et sélectionnez un type de rapport.
  3. Cliquez sur l’icône Filtres icon-filter-pfcp.png pour développer le panneau Filtres.
    reprting-filters.png
  4. Optionnel: Si vous recherchez un projet spécifique actif ou archivé, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour entrer le nom du projet.
  5. Dans la section Afficher, cliquez sur Colonnes.
    Cela développe une section dans laquelle vous pouvez sélectionner les points de données spécifiques que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    display-columns-expanded.png
    • Pour sélectionner des colonnes :
      1. Cliquez sur une section pour voir les options.
      2. Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
  6. Cliquez sur Regroupements pour développer la section pour différentes options de regroupement. Les projets de regroupement calculeront les sous-totaux dans les projets, et cela aide également à créer une distinction visuelle.

    display-groupings-expanded.png
    • Pour sélectionner ou gérer des regroupements :
      1. Sélectionnez un point de données dans le menu déroulant par lequel regrouper.
      2. Voici les options offertes :
        • Pour ajouter un regroupement, cliquez sur l’icône plus icon-orange-plus-pfcp.png à côté de « Ajouter un autre regroupement ».
          Remarque : Vous pouvez avoir jusqu’à trois regroupements sur un rapport.
        • Pour supprimer un regroupement, cliquez sur l’icône supprimer icon-x-remove-pfcp.png à côté du regroupement.
        • Pour réorganiser les regroupements, cliquez sur l’icône de poignée icon-reorder-grip-pfcp.png de réorganisation et faites glisser un regroupement vers un autre lieu.
        • Pour afficher les sous-totaux d’un regroupement, cliquez sur le bouton Sous-total en position ACTIVÉ icon-toggle-on-pfcp.png.
          OU
          Pour masquer les sous-totaux d’un regroupement, cliquez sur le bouton Sous-total pour basculer en position DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-pfcp.png.
  7. Pour continuer à défaire votre rapport, faites défiler jusqu’à Affiner.
    Vous pouvez utiliser ces options de filtre pour affiner votre rapport. Par exemple, vous pouvez choisir de signaler uniquement les projets à un seul bâtiment ou aux projets qui se trouvent à l’étape de la construction.
    refine-expanded.png
  8. Optionnel: S’il existe une certaine combinaison de filtres que vous préférez, vous pouvez enregistrer l’affichage actuel du rapport. Les affichages que vous enregistrez peuvent être sélectionnés à tout moment dans le menu déroulant « Affichages enregistrés » et peuvent être partagés avec d’autres employés et collaborateurs.
    • Pour ajouter un nouvel affichage :
      1. Cliquez sur Enregistrer l’affichage actuel.
      2. Entrez un nom pour le rapport dans le champ Nom du rapport.
      3. Cliquez sur Enregistrer.

        save-current-view.png
    • Pour partager un affichage enregistré avec d’autres :
      1. Cliquez sur le menu déroulant Affichages et sélectionnez l’affichage que vous souhaitez partager.
      2. Cliquez sur Partager.
      3. Sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le rapport.
      4. Après avoir sélectionné les utilisateurs, cliquez sur Enregistrer.
        Les utilisateurs sélectionnés pourront désormais sélectionner votre affichage nouvellement créé dans le menu déroulant « Affichages enregistrés ».
  9. Optionnel: Pour exporter une copie du rapport sur votre ordinateur, cliquez sur Exporter.
    Un fichier Microsoft Excel sera téléchargé sur votre ordinateur.