Ajouter des règles d’allocation pour les composants dans Gestion financière du portefeuille
Objectif
Ajouter des règles d’allocation pour les composants dans un projet Gestion financière du portefeuille.
Contexte
Les allocations de coûts vous permettent d’allouer des budgets, des retenues, des contrats, des items d’échéancier et des ordres de changement aux sous-projets appelés composants à l’aide de règles d’allocation basées sur des pourcentages. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez allouer et suivre les coûts. Les budgets, les retenues, les contrats, les items d’échéancier et les ordres de changement peuvent tous être attribués aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d’allocation qui leur sont attribuées.
Afin d’allouer un pourcentage de chaque item de coût aux composants, vous devez d’abord ajouter une règle d’allocation.Une fois les règles d’allocation définies, vous pouvez voir les déploiements de coûts pour chaque composant dans l’onglet « Composants ».
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Conditions préalables
- Les composants pour lesquels vous souhaitez allouer des coûts doivent être ajoutés pour le projet. Voir Ajouter un composant à un projet dans Gestion financière du portefeuille.
Étapes
- Accédez à la section Composants de la page Projet.
- Cliquez sur l’onglet Règles d’allocation .
- Cliquez sur Ajouter une règle d’allocation.
- Entrez un nom de règle et définissez la logique de la règle en saisissant le pourcentage à allouer pour chaque composant.
Note: Les coûts peuvent être alloués entre les composants dans n’importe quelle combinaison, mais 100 % des coûts doivent être alloués afin que la règle soit publiée.
- Cliquez sur Enregistrer.