Créer une salle de contrat dans Gestion financière du portefeuille
Objectif
Créer une nouvelle salle de contrat dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
L’espace des contrats est un portail partagé qui permet aux fournisseurs de soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. Lors de l’approbation, des ordres de changement et factures mettre automatiquement à jour le suivi des coûts du projet, ce qui en fait un outil très efficace pour le suivi des coûts.
Une salle des contrats peut être créée de deux manières : en sélectionnant le fournisseur gagnant à partir d’un salle des soumissions, ou en ajoutant un contrat directement à un item de coût à partir de la page Projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
- Informations complémentaires :
- La page Configuration du contrat est l’endroit où vous configurez la ventilation des coûts du contrat pour refléter celle du contrat signé.Vous devrez toujours acquérir un contrat signé en dehors de Procore.
Conditions préalables
Étapes
Pour créer une salle des contrats en sélectionnant un soumissionnaire gagnant :
- Accédez à l’espace d’appels d’offres pertinent dans Gestion financière du portefeuille.
- Recherchez la carte du soumissionnaire auquel vous souhaitez attribuer le projet.
- Cliquez sur Sélectionner ce soumissionnaire.
Pour créer une salle des contrats en ajoutant un contrat à un item de coût :
- Accédez à la page Projet dans Gestion financière du portefeuille.
- Recherchez l’item de coût auquel vous souhaitez ajouter un contrat.
- Cliquez sur l’icône en forme de flèche
sur l’item de coût et sélectionnez Ajouter un contrat.