Générer un rapport de statut de projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Objectif

Générer un rapport de statut de projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Le rapport de statut du projet est un rapport affichant le statut de tous vos projets dans Procore, regroupés par marché, bâtiment et type de projet. Lorsque vous générez un rapport de statut de projet, un PDF du rapport est généré et téléchargé sur votre ordinateur. Les points de données du rapport sont corrigés et offrent un aperçu similaire au tableau de bord du projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • « Accès complet » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant de permissions « Accès complet » ne peuvent générer un rapport de statut de projet que pour les projets auxquels ils ont accès.

Étapes

1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Rapports .
2. Cliquez sur l’onglet Rapport de statut du projet .
3. Optionnel: Remplissez l’un des champs suivants pour filtrer le rapport :
   • Bâtiment
   • Année
   • Région/Marché
   • personnalisée
   • Regrouper par
4. Cliquez sur Générer mon rapport.
5. Le rapport PDF se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.

démo

Voir également

• Créer un rapport personnalisé dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations