Afficher les étapes importantes dans la Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Afficher les jalons d’un projet dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La section Jalons de la Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates « Début du projet » et « Fin du projet ». Tous les jalons du projet s’affichent sur une chronologie sur la page du projet afin de pouvoir voir les dates des jalons en relation avec l’autre. La section Jalon suit également le statut de chaque jalon et après qu’un jalon est atteint, vous pouvez marquer le jalon comme terminé.En fonction de vos paramètres de notification, vous pouvez choisir de recevoir des courriels notifications avant l’approche des jalons.Toutes les ajouts et modifications des jalons sont notés dans le registre de l’historique des révisions.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Vidéo
Étapes
- Accédez à la page Projet.
- Faites défiler jusqu’à la section Jalons.
- Les jalons sont affichés sur un affichage chronologique pour indiquer les jalons du projet en relation avec l’autre.
Vous pouvez voir quels jalons basés sur les icônes suivantes :
Cercle de coche verte : Indique un jalon qui a été terminé à temps.
Cercle rouge : Indique un jalon qui n’a pas été terminé par la date définie pour l’étape.
Cercle vide vert : Indique un jalon qui n’a pas été terminé, mais que la date n’est pas passée.
- Optionnel: Pour afficher l’historique des révisions pour les jalons, cliquez sur le menu déroulant Afficher et sélectionnez Historique des révisions. Voir Afficher l’historique des révisions pour les jalons dans Gestion financière du portefeuille.
