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Procore

Fusionner des lignes pour une comparaison de projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Fusionner des lignes pour une comparaison de projets dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

L’outil Comparaison de projets vous permet de comparer les coûts passés et actuels du projet en face. En affichant les informations passées sur le projet, vous pouvez prendre des décisions de budgétisation plus éclairées pour les projets futurs. La fonction Fusion dans La comparaison de projets vous permet de consolider les items de coûts dans les projets afin de pouvoir comparer des coûts spécifiques à partir de projets antérieurs.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un « Accès complet » ne peuvent fusionner que des lignes pour les projets auxquels ils ont accès.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Rapports .
  2. Cliquez sur l’onglet Comparaison de projets .
  3. Cliquez sur le menu déroulant Outils et sélectionnez Fusionner.
  4. Dans la colonne Sélectionner les lignes à fusionner, cochez les cases à côté des lignes que vous souhaitez combiner.
    merge-rows.png
  5. Optionnel: Vous pouvez saisir de nouveaux noms pour les lignes fusionnées et voir ces lignes fusionnées en tant que poste unique pour les comparer dans votre groupe de projets.
  6. Cliquez sur Fusionner.