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Procore

Appliquer un modèle au suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Appliquer un modèle pour le suivi des coûts dans un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet. Si votre organisation a ajouté des modèles personnalisés à votre compte par Procore, vous pouvez appliquer un modèle au suivi des coûts d’un projet. Voir Comment ajouter des modèles de suivi des coûts personnalisés dans gestion financière du portefeuille?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez pas appliquer un autre modèle de suivi des coûts si un item de coût a déjà été soumissionné ou a été directement contracté.

Conditions préalables

  • Un ou plusieurs modèles de suivi des coûts doivent exister pour la compte. Pour ajouter un modèle, veuillez contacter votre responsable du succès client ou le support Procore.

Étapes

Pour appliquer un modèle de suivi des coûts :
  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur Configurer le suivi des coûts maintenant.
  3. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un modèle dans la liste.
  4. Cliquez sur Appliquer.
  5. Facultatif : Si vous souhaitez modifier le modèle de suivi des coûts, cliquez sur Modifier le modèle de suivi des coûts.
    Remarque : Vous ne pouvez pas appliquer un modèle différent si un item de coût a déjà été soumissionné ou directement contracté.
Optionnel: Pour configurer manuellement un suivi des coûts :

Si vous avez des modèles de suivi des coûts, mais que vous souhaitez configurer manuellement le suivi des coûts d’un projet, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur Configurer le suivi des coûts maintenant.
  3. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Configurer manuellement dans la liste.
  4. Ajoutez des items de coût et des sections si nécessaire. Voir Ajouter une section au suivi des coûts et Ajouter un item de coût au suivi des coûts.