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Procore

Ajouter des contacts de l'équipe du propriétaire à la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Ajouter des contacts à l'équipe propriétaire d'un espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L'onglet Équipes d'un espace des contrats dans la Gestion financière du portefeuille est l'endroit où vous pouvez ajouter des contacts pour l'équipe propriétaire et l'équipe des fournisseurs. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Équipes.
  3. Sous « Équipe propriétaire », cliquez sur Ajouter des contacts d'équipe propriétaire.

    add-owner-team-contacts.png
     
  4. Cochez la case à cocher à côté du nom de chaque contact que vous souhaitez ajouter.
    Note: Si vous devez ajouter un nouveau contact, cliquez sur Ajouter un nouveau contact et saisissez leurs informations.

    add-new-contact.png
     
  5. Lorsque vous avez sélectionné tous les membres de l’équipe que vous souhaitez ajouter, cliquez sur Ajouter.