Partager un contrat dans la Gestion financière du portefeuille
Objectif
Partager un contrat avec les contacts des fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
Une fois qu’un contrat a été créé dans Gestion financière du portefeuille, vous devrez fournir à vos contacts fournisseurs l’accès à l’espace des contrats en partageant le contrat avec eux.Votre fournisseur ne pourra pas accéder à l’espace des contrats pour soumettre factures et les ordres de changement tant que le contrat n’aura pas été partagé avec eux.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent avoir accès au contrat.
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
Étapes
- Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de ruban. - L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat.
- Sous « Statut du partage », cliquez sur Partager maintenant.
- Cochez les cases à côté des noms de tous les contacts fournisseurs qui ont besoin d’accéder à cette salle des contrats.
Note: Si vous devez ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur Ajouter un contact. - Saisissez un message pour le fournisseur pour s’assurer qu’il est conscient de toutes les directives ou attentes spécifiques tout en utilisant la Gestion financière du portefeuille.
Exemple
Les informations importantes à partager avec vos fournisseurs peuvent inclure :
- Informations et documentation qui doivent être jointes à leurs factures ou ordres de changement.
- Directives pour inviter des collègues à l’équipe des fournisseurs dans l’espace des contrats.
- Comment contacter au mieux les membres de l'équipe propriétaire pour des questions liées au projet et comment contacter le support Procore pour des questions concernant l'utilisation de la plateforme.
- Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.