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Procore

Partager un contrat dans la Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Partager un contrat avec les contacts des fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Une fois qu’un contrat a été créé dans Gestion financière du portefeuille, vous devrez fournir à vos contacts fournisseurs l’accès à l’espace des contrats en partageant le contrat avec eux.Votre fournisseur ne pourra pas accéder à l’espace des contrats pour soumettre factures et les ordres de changement tant que le contrat n’aura pas été partagé avec eux.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent avoir accès au contrat.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat.
  3. Sous « Statut du partage », cliquez sur Partager maintenant.
  4. Cochez les cases à côté des noms de tous les contacts fournisseurs qui ont besoin d’accéder à cette salle des contrats.
    Note: Si vous devez ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur Ajouter un contact.
  5. Saisissez un message pour le fournisseur pour s’assurer qu’il est conscient de toutes les directives ou attentes spécifiques tout en utilisant la Gestion financière du portefeuille.
    Exemple

    Les informations importantes à partager avec vos fournisseurs peuvent inclure :

    • Informations et documentation qui doivent être jointes à leurs factures ou ordres de changement.
    • Directives pour inviter des collègues à l’équipe des fournisseurs dans l’espace des contrats.
    • Comment contacter au mieux les membres de l'équipe propriétaire pour des questions liées au projet et comment contacter le support Procore pour des questions concernant l'utilisation de la plateforme.
    share-contract.png
  6. Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.