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Procore

Ajouter ou gérer des retenues dans la Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter ou gérer des retenues pour les items de coût dans le suivi des coûts d’un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet.Les retenues sont utilisées pour suivre les coûts potentiels ou prévus du projet pour lesquels vous souhaitez obtenir de l’argent « en attente », mais qui n’ont pas encore été soumis comme coût formel.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Toutes les retenues saisies sont calculées dans le cadre de la prévision totale du projet.

Étapes

Pour ajouter une retenue :
  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Recherchez l’item de coût auquel vous souhaitez ajouter une retenue.
  3. Passez la souris sur la colonne Retenue pour l’item de coût et cliquez sur l’icône plusicon-grey-plus-pfcp.png.
  4. Dans la fenêtre Retenue, cliquez sur Ajouter en attente.
  5. Entrez les informations dans les champs suivants si nécessaire :
    • Titre : Le titre de la tenue.
    • Montant : Le montant de la retenue.
    • Facultatif : Description : Ajoutez des commentaires pour expliquer la raison de l’arrêt.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Optionnel: Vous pouvez modifier ou supprimer la retenue en cliquant sur l’icône des points icon-ellipsis-vertical.pngde suspension verticaux et en sélectionnant l’action pertinente.
Pour modifier une retenue :
  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Recherchez l’item de coût avec la retenue que vous souhaitez modifier.
  3. Passez la souris sur la colonne Retenue pour l’item de coût et cliquez sur l’icône en forme de crayonicon-rename.png .
  4. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux et sélectionnez Modifier.
  5. Modifiez les champs Titre, Montant et Description si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une retenue :

Note: La suppression d’une retenue supprimera la retenue de l’item de coût et déduirea le montant des retenues totales.

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Recherchez l’item de coût avec la retenue que vous souhaitez supprimer.
  3. Passez la souris sur la colonne Retenue pour l’item de coût et cliquez sur l’icône en forme de crayonicon-rename.png .
  4. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux et sélectionnez Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer en attente pour confirmer la suppression.