Ajouter un contact d’équipe d’appel d’offres à un espace d’appels d’offres pour un projet gestion financière du portefeuille

Objectif

Fournir à un autre membre de votre équipe l’accès à un espace d’appels d’offres dans l’application Gestion financière du portefeuille de Procore.

Contexte

Si vous avez été invité à soumissionner via l’application gestion financière du portefeuille de Procore, vous soumettrez votre soumission via l’espace d’appels d’offres. L’espace d’appels d’offres est un portail partagé pour les personnes impliquées dans le processus d’appel d’offres où toutes les documents, communications et soumissions sont stockés et accessibles via Procore.

Le chef de projet peut inviter plusieurs contacts de votre compagnie à accéder à l’espace d’appels d’offres. Cependant, s’il y a des contacts supplémentaires sur votre équipe qui peuvent avoir besoin d’accéder à l’espace d’appels d’offres pour préparer l’appel d’offres, vous pouvez les ajouter à l’équipe d’appel d’offres sur la page Informations sur le projet comme indiqué ci-dessous.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Accès « Fournisseur » à l’espace d’appels d’offres concerné.
• Informations complémentaires :
  • Si d’autres collègues ont besoin d’accéder à l’espace d’appels d’offres pendant le processus d’appel d’offres, nous vous recommandons de demander à l’équipe de projet d’envoyer une invitation à soumissionner distincte.

Étapes

1. Accédez à l'espace d'appels d'offres.
2. Cliquez sur Ajouter un contact de l’équipe d’appel d’offres.
   
   
3. Saisissez les informations du nouveau contact.
4. Cliquez sur Inviter.

Voir également

• Soumettre une soumission dans l'espace d'appels d'offres