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Créer un affichage de rapport des coûts de projet dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Créer un affichage de rapport des coûts de projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les modèles de rapport des coûts du projet peuvent être définis et gérés par les administrateurs de l’entreprise dans l’outil Paramètres de la compagnie pour la Gestion financière du portefeuille et la Planification des immobilisations.Le rapport sur les coûts du projet permet d’obtenir des rapports plus robustes et flexibles qui incorporent tous les éléments du coût d’un projet. Avec le rapport sur les coûts du projet, vous pouvez plus rapidement et facilement analyser et exporter des données financières à partir de Gestion financière du portefeuille.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.

Étapes

  1. Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille.
    hamburger-icon.png
  2. Cliquez sur Paramètres de la compagnie.
  3. Cliquez sur Suivi des coûts et Modèles de rapport des coûts.
  4. À côté de « Affichages de rapport des coûts du projet », cliquez sur Créer un affichage.

    create-view.png
     
  5. Entrez un nom pour l’affichage dans le champ « Nom de l’affichage ».
  6. Cliquez sur les colonnes que vous souhaitez ajouter en tant que regroupements.
  7. Optionnel: Réorganisez les colonnes en cliquant et en les faisant glisser dans un nouvel ordre.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Optionnel: Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux pour accéder aux options suivantes :
    • Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications à l’affichage.
    • Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement l’affichage.
    • Cliquez sur Rendre par défaut pour afficher l’affichage par défaut des projets.