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Procore

Examiner les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Examiner les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Avant de pouvoir fermer un projet dans Gestion financière du portefeuille, vous devrez examiner les fournisseurs qui ont travaillé sur le projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Faites défiler jusqu’à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur Réviser les fournisseurs.
    review-vendors.png
  3. Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez réviser.
  4. Cliquez sur l’étoile qui correspond à votre évaluation.
  5. Saisissez un commentaire expliquant votre évaluation.
  6. Optionnel: Si vous souhaitez marquer le fournisseur, cliquez sur Marquer le fournisseur.
  7. Cliquez sur Enregistrer et quitter.