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Procore

Définir la retenue pour un contrat dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Activer et définir la retenue de garantie pour un contrat dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Lorsque la retenue de garantie est activée pour un contrat, la retenue de garantie sera automatiquement calculée et affichée en tant que factures sont soumises contre ventilation des coûts.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » ne peuvent définir la retenue que lors de la modification d’un contrat existant auxquels ils ont accès.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat.
  3. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux et sélectionnez Modifier.
  4. Sous Aperçu du contrat, cliquez sur le bouton Retenue de garantie en position ACTIVÉ icon-toggle-on-pfcp.png.
    retainage-toggle.png
  5. Entrez un pourcentage de retenue de garantie.
    Note: Le pourcentage est défini à 10 % par défaut.
  6. Cliquez sur Enregistrer.