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Procore

Afficher les détails d’une règle d’allocation dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Afficher les détails d’une règle d’allocation dans un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les allocations de coûts vous permettent d’allouer des budgets, des retenues, des contrats, des items d’échéancier et des ordres de changement aux sous-projets appelés composants à l’aide de règles d’allocation basées sur des pourcentages. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez allouer et suivre les coûts. Les budgets, les retenues, les contrats, les items d’échéancier et les ordres de changement peuvent tous être attribués aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d’allocation qui leur sont attribuées.

Afin d’allouer un pourcentage de chaque item de coût aux composants, vous devez d’abord ajouter une règle d’allocation.Une fois les règles d’allocation définies, vous pouvez voir les déploiements de coûts pour chaque composant dans l’onglet « Composants ». L’association des items de coût avec des items de coût allouera leurs budgets associés et les retenues.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Dans la colonne Allocation Rile, cliquez sur le menu déroulant à côté d’un item de coût.
  3. Cliquez sur Plus d’informations à côté de la règle d’allocation appropriée.

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  4. La logique de la règle sera affichée.