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Procore

Modifier des sections sur le suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Modifier des sections du suivi des coûts dans un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Les actions suivantes sont disponibles :
Pour renommer une section :
  1. Cliquez sur l’ellipse icon-ellipsis-vertical.png verticale à côté de la section que vous souhaitez renommer.
  2. Cliquez sur Renommer.
  3. Entrez le nom révisé de la section.
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier pour enregistrer les modifications.
Pour réorganiser les sections :
  1. Survolez une section que vous souhaitez déplacer.
  2. Cliquez et maintenez l’icône de poignée icon-reorder-grip-pfcp.png.
  3. Faites glisser et déposez la section vers le nouveau lieu.