Ajouter des contacts comme références pour les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Ajouter des contacts de votre équipe qui sont les meilleures références pour un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La page Fournisseurs de la Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés à l’compte de votre organisation dans Procore.Similaire à l’ajout de contacts individuels pour un fournisseur, vous pouvez ajouter des contacts de votre équipe pour agir en tant que références pour un fournisseur particulier.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Fournisseurs.
- Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez ajouter des contacts et cliquez sur leur compte.
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon
en haut de la page. - Dans la section « Nom de votre compagnie », cliquez sur Ajouter un nouveau.
- Cochez les cases à côté des membres de votre équipe que vous souhaitez ajouter en tant que contacts de référence pour le fournisseur.
- Cliquez sur Enregistrer.