Appliquer un modèle de dossier pour les documents de projet dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Appliquer un modèle de dossier à la section Documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La section Documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où des documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés. Les dossiers peuvent être créés pour mieux organiser vos documents.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
- Informations complémentaires :
- Vous ne pouvez appliquer un modèle de dossier qu’à un projet qui ne contient pas encore de fichiers ou de dossiers dans la section Documents. Si vous souhaitez modifier le modèle de dossiers ultérieurement, vous devez d’abord supprimer tous les fichiers ou dossiers. Voir Supprimer un document de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille et Supprimer un dossier de documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille.
- Les fichiers ne sont pas transférés dans le modèle de dossier appliqué. Pour téléverser des fichiers pour le projet, voir Ajouter des documents à la page Projet dans Gestion financière du portefeuille.
Conditions préalables
- Un modèle de dossier doit être ajouté au compte de votre organisation par Procore. Si vous êtes administrateur de la compagnie pour votre compte gestion financière du portefeuille dans Procore, vous pouvez demander un modèle de dossier pour votre compte en contactant votre Point de contact Procore ou en contactant le support Procore.
Étapes
- Accédez au projet pertinent et faites défiler jusqu’à la section Documents .
- Cliquez sur Appliquer un modèle de dossiers.
Remarque : Ce lien ne s’affichera que s’il n’y a pas de fichiers ou de dossiers dans la section Documents. - Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Appliquer.
démo
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