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Procore

Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Jalons de la Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates « Début du projet » et « Fin du projet ». Les modèles d’jalon vous permettent d’appliquer un modèle contenant une liste de jalons pour un rapport des jalons plus efficace et cohérent dans tous les projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :

Conditions préalables

Vidéo

 

Étapes

Note: Consultez un enregistrement rapide d’écran dans la section Démo ci-dessous.

  1. Accédez au projet auquel vous souhaitez appliquer un modèle de jalon.
  2. Dans la section Jalons, cliquez sur Appliquer le modèle de jalons.
    Note: Ce bouton ne s’affichera pas s’il y a des jalons autres que le début et la fin du projet. Vous devez supprimer les autres jalons avant de pouvoir appliquer un modèle.
  3. Sélectionnez un modèle dans le menu déroulant Choisir un modèle .
  4. Sélectionnez les dates de référence pour chaque étape en cliquant dans les champs Date de référence et en sélectionnant des dates dans le calendrier.
  5. Cliquez sur Appliquer.

démo

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