Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille

Objectif

Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Jalons de la Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates « Début du projet » et « Fin du projet ». Les modèles d’jalon vous permettent d’appliquer un modèle contenant une liste de jalons pour un rapport des jalons plus efficace et cohérent dans tous les projets.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • « Accès complet » au projet ou supérieur.
• Informations complémentaires :
  • Vous ne pouvez pas appliquer un modèle si des jalons autres que le début du projet et la fin du projet ont été ajoutés au projet, à moins que vous ne supprimez les autres jalons. Voir Supprimer un jalon dans Gestion financière du portefeuille.

Conditions préalables

• Les modèles d’jalon doivent être ajoutés à votre compte par Procore. Si vous avez besoin d’un modèle ajouté, veuillez contacter votre responsable du succès client Procore ou le support Procore. Voir Comment les modèles sont-ils créés dans Gestion financière du portefeuille?

Vidéo

Étapes

Note: Consultez un enregistrement rapide d’écran dans la section Démo ci-dessous.

1. Accédez au projet auquel vous souhaitez appliquer un modèle de jalon.
2. Dans la section Jalons, cliquez sur Appliquer le modèle de jalons.
   Note: Ce bouton ne s’affichera pas s’il y a des jalons autres que le début et la fin du projet. Vous devez supprimer les autres jalons avant de pouvoir appliquer un modèle.
3. Sélectionnez un modèle dans le menu déroulant Choisir un modèle .
4. Sélectionnez les dates de référence pour chaque étape en cliquant dans les champs Date de référence et en sélectionnant des dates dans le calendrier.
5. Cliquez sur Appliquer.

démo

Voir également

• Ajouter des jalons à un projet dans la Gestion financière du portefeuille