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Procore

Créer un rapport détaillé des items de coût dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Créer un rapport détaillé des items de coût dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Le rapport détaillé des items de coût vous permet de signaler les détails des items de coût dans votre portefeuille entier. Ceci est utile si vous souhaitez obtenir plus de granulaires avec vos données; par exemple, vous voudrez peut-être voir combien est dépensé un certain item dans tous les projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions « Accès complet » ne peuvent créer un rapport détaillé des items de coût que pour les projets auxquels ils ont accès.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Rapports .
    Remarque : L’outil Rapports ouvre automatiquement l’onglet Rapports personnalisés.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Rapport par et sélectionnez Détails des items de coût.
  3. Cliquez sur l’icône Filtres icon-filter-pfcp.png pour développer le panneau Filtres.
  4. Cliquez sur Colonnes.
    C’est ici que vous sélectionnerez les points de données spécifiques que vous souhaitez inclure dans votre rapport (voir l’exemple ci-dessous).
    cost-item-details-columns.png
    • Pour sélectionner des colonnes :
      1. Cliquez sur une section pour voir les options.
      2. Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
  5. Cliquez sur Regroupements pour développer la section pour différentes options de regroupement. Les regroupements aident à créer une distinction visuelle entre les sections et peuvent être utilisées pour calculer les sous-totaux par groupe. L’image ci-dessous montre le nom du contrat et le statut de la facture comme regroupement.
    cost-item-details-groupings.png
    • Pour sélectionner ou gérer des regroupements :
      1. Sélectionnez un point de données dans le menu déroulant par lequel regrouper.
      2. Voici les options offertes :
        • Pour ajouter un regroupement, cliquez sur l’icône plus icon-orange-plus-pfcp.png à côté de « Ajouter un autre regroupement ».
          Remarque : Vous pouvez avoir jusqu’à trois regroupements sur un rapport.
        • Pour supprimer un regroupement, cliquez sur l’icône supprimer icon-x-remove-pfcp.png à côté du regroupement.
        • Pour réorganiser les regroupements, cliquez sur l’icône de poignée icon-reorder-grip-pfcp.png de réorganisation et faites glisser un regroupement vers un autre lieu.
        • Pour afficher les sous-totaux d’un regroupement, cliquez sur le bouton Sous-total en position ACTIVÉ icon-toggle-on-pfcp.png.
          OU
          Pour masquer les sous-totaux d’un regroupement, cliquez sur le bouton Sous-total pour basculer en position DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-pfcp.png.
  6. Pour continuer à défaire votre rapport, faites défiler jusqu’à Affiner.
    Par exemple, si vous souhaitez créer un rapport sur un sous-ensemble de détails des items de coût, vous pouvez utiliser ces options de filtre pour affiner votre affichage.
    • Pour affiner le rapport :
      1. Cliquez sur une section sous Affiner pour voir les options.
      2. Cochez les cases à côté des filtres par lesquels vous souhaitez affiner le rapport.
  7. Optionnel: S’il existe une certaine combinaison de filtres que vous préférez, vous pouvez enregistrer l’affichage actuel du rapport. Les affichages que vous enregistrez peuvent être sélectionnés à tout moment dans le menu déroulant « Affichages enregistrés ».
    • Pour enregistrer votre affichage :
      1. Cliquez sur Enregistrer l’affichage actuel.
        cost-item-detail-save-view.png
      2. Entrez un nom pour le rapport dans le champ Nom du rapport.
      3. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Optionnel: Pour exporter une copie du rapport sur votre ordinateur, cliquez sur Exporter.
    Un fichier Microsoft Excel sera téléchargé sur votre ordinateur.