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Procore

Exporter des QRT à partir d’une salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Exporter des QRT d’un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille vers un fichier de XLS.

Contexte

La page QRT de l’espace d’appels d’offres est un outil puissant qui vous permet de gérer les QRT de vos fournisseurs et de garder les informations cohérentes dans tous les soumissionnaires. Les QRT dans une salle d’appel d’offres peuvent être exportées vers un fichier de XLS.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs ne peuvent exporter que les QRT pour un espace d’appels d’offres auxquels ils ont accès.

Étapes

  1. Accédez à la salle d’appel d’offres à partir de laquelle vous souhaitez exporter les QRT.
  2. Cliquez sur l’onglet QRT.
  3. Cliquez sur XLS.

    xls.png

    Note: Le fichier commencera à se télécharger sur votre ordinateur.