Ajouter des commentaires pour les projets à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille

Objectif

Ajouter des commentaires pour les projets à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Le tableau de bord, qui est la page d’accueil de Gestion financière du portefeuille dans Procore, est un lieu central qui fournit un aperçu de l’emplacement de tous vos projets du point de vue du budget et de l’échéancier. Cette page vous aide également à suivre les progrès du projet au cours de l’année et au-delà.Vous pouvez utiliser la section Commentaires du tableau de bord pour laisser une note ou une mise à jour de statut générale pour un projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • « Accès complet » au projet ou supérieur.
• Informations complémentaires :
  • Les commentaires sont visibles par tous les coéquipiers qui ont accès au projet.
  • Les notifications courriel ne sont envoyés qu’aux personnes qui sont mentionnées dans le commentaire à l’aide du symbole @ sur votre clavier.

Vidéo

Étapes

1. Accédez au tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille.
2. Recherchez le projet auquel vous souhaitez ajouter un commentaire. Voir Rechercher et filtrer des projets dans Gestion financière du portefeuille.
3. Dans la colonne « Dernier commentaire », cliquez sur Ajouter un commentaire.
   
   
    
4. Entrez votre commentaire dans la zone de texte.
   
   

    Conseil

   Tapez le symbole @ sur votre clavier avant que le nom d’une personne lui envoie automatiquement une notification par courriel avec un lien direct vers le projet.
5. Cliquez sur Ajouter.
   Note: Le commentaire est automatiquement ajouté au fil Activités et commentaires du projet et apparaîtra également dans la colonne « Derniers commentaires » du tableau de bord.

Voir également

• Afficher les commentaires et le flux d'activités dans Gestion financière du portefeuille