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Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Créer une configuration de colonne Suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer des configurations de colonne personnalisées qui peuvent ensuite être sélectionnées pour le suivi des coûts dans un projet. Avec des colonnes configurables pour le suivi des coûts, vous pouvez avoir la flexibilité de la façon dont vous pouvez suivre les coûts lors de la visualisation d’un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.

Étapes

  1. Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille.
    hamburger-icon.png
  2. Cliquez sur Paramètres de la compagnie.
  3. Cliquez sur Suivi des coûts et Modèles de rapport des coûts.
  4. À côté de « Colonnes de suivi des coûts », cliquez sur Créer une configuration.

    create-column-configuration.png
     
  5. Entrez un nom pour la configuration de la colonne dans le champ « Nom de configuration ».
  6. Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure.
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Optionnel: Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux pour accéder aux options suivantes :
    • Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications à la configuration.
    • Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement la configuration.
    • Cliquez sur Rendre par défaut pour afficher la configuration par défaut des projets.