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Procore

Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation d’un bâtiment dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation qui a été affecté à un bâtiment dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items tels que des appels d’offres, des contrats, des budgets, des ordres de changement et des factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.

Étapes

Mise en garde
Si vous supprimez un modèle de flux de travail d’un bâtiment, les approbations en attente associées seront annulées et doivent être soumis à nouveau.
Note: Le chef de projet et le soumissionnaire de chaque approbation seront informés de l’annulation par courriel.
  1. Dans la page Modèles , cliquez sur le modèle de flux de travail que vous souhaitez supprimer d’un ou de plusieurs bâtiments.
  2. Cochez les cases à côté des bâtiments dont vous souhaitez supprimer le modèle de flux de travail.
  3. Cliquez sur Supprimer.
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer le modèle de flux de travail des bâtiments sélectionnés.