Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer
Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.
Entrepreneurs généraux
Anglais (États-Unis) - Par défaut
Propriétaires
Anglais (terminologie du propriétaire V2)
Entrepreneurs spécialisés
Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Avec l'outil Facturation de Procore, votre compagnie peut simplifier le processus d'approbation des factures pour tous vos projets de construction. Les factures qui prenaient autrefois des jours à terminer peuvent désormais être traitées en quelques minutes à l'aide des fonctionnalités de gestion des factures sans papier de Procore. L'outil Facturation est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore avec la permission « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux .
Générer des factures précises pour les contrats du propriétaire et des sous- sous-traitant
Rationaliser le processus d'approbation avec les parties prenantes de la facturation
Augmenter la confiance que les montants des factures correspondent aux travaux effectués pour réduire les reprises de travaux et éviter la surfacturation
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être un administrateur de factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions indiquées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
2 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? Pour définir une retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».
6 Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.
Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Facturation du projet (également connu sous le nom d'outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).
Changements récents
Engagement bêtaContrôles de retenue de garantie des factures pour la gestion des factures (12/10/2024)
Un nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer quelles colonnes sont facturables sur une facture : Travail et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Lors de l’envoi d’invitations à facturer, les utilisateurs « Admin » peuvent désormais sélectionner ce qui peut être facturé sur la facture créée à partir de cette invitation. Les utilisateurs peuvent également définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants qui ne reçoivent pas d’invitation. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation.
Facture des matériaux stockés sur les contrats de quantité unitaire (11/11/2024)
Procore est heureux d’annoncer la disponibilité générale des matériaux stockés sur les factures contractuelles de quantité unitaire, permettant aux utilisateurs de la gestion des factures Procore de facturer et de suivre les matériaux stockés directement dans les factures de sous-traitant et de propriétaire basées sur l’unité/la quantité de Procore. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité et aident les équipes à garantir une facturation précise. en savoir plus, voir À propos des matériaux stockés sur les factures.
Bêta Mouvement automatisé des matériaux stockés sur les factures (08/12/2024)
Procore a implémenté une configuration qui, lorsqu'elle est activée, déplace automatiquement les soldes des matériaux stockés vers la colonne Travail terminé à partir de l'application précédente sur la prochaine facture créée. Cette configuration s'appliquait aux factures du propriétaire et des sous- Sous-traitant . Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités des matériaux stockés, les équipes doivent rejoindre le programme bêta fermé pour le mouvement automatisé des matériaux stockés. Pour plus d'informations, contactez votre point de contact Procore. Pour en en savoir plus, voir À propos des matériaux stockés.
Bêta Facturation des matériaux stockés sur des contrats basés sur l'unité/la quantité (15/08/2024)
Les équipes participant aux programmes bêta Facture au propriétaire et Facture de sous- Sous-traitant peuvent désormais facturer les matériaux stockés à l'aide de la méthode comptable« Basée sur l'unité/la quantité ». La facturation des matériaux stockés sur les factures aide les entrepreneurs à récupérer les coûts et garantit une documentation précise en faisant la différence entre les matériaux installés et stockés. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité des matériaux stockés, les équipes doivent rejoindre le programme bêta fermé pour les contrats basés sur l'unité/la quantité pour chaque type de facture. Pour plus d'informations, contactez votre Point de contact Procore. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, consultez À propos des matériaux stockés sur les factures.
Inclure les renonciations au privilège de paiement Procore dans les sauvegardes des factures des sous-traitants (08/12/2024)
Procore a mis à jour l'outil Facturation au Niveau projet pour les payeurs utilisant Procore Pay. Désormais, lors de la compilation d'une sauvegarde de facture de sous-traitant , le système inclut toutes les renonciations de privilèges de premier et de sous-niveau dans le fichier de sauvegarde PDF téléchargeable. Cette amélioration rationalise la documentation en fournissant une preuve de paiement complète et les documents justificatifs nécessaires pour résoudre efficacement les litiges de non-paiement. Voir Compiler les sauvegardes des factures des Sous-traitant avec l'outil Facturation.
Noms de fichiers améliorés pour les PDF de sauvegarde des factures de sous- Sous-traitant (08/12/2024)
Chaque fois qu'un utilisateur compile une sauvegarde de facture de sous-traitant , Procore envoie à l'utilisateur un courriel lorsque le fichier est prêt à être téléchargé. Avant cette mise à jour, Procore nommait toujours le fichier de sauvegarde « subcontractor_invoice_backup.pdf ». Pour améliorer la clarté et la facilité d'identification, Procore ajoute désormais automatiquement le nom du projet, le numéro de projet, la date et l'heure de la compilation dans le nom du fichier. Pour un exemple, voir Compiler les sauvegardes de factures de sous- Sous-traitant avec l'outil Facturation.
Tri amélioré dans les PDF de sauvegarde des factures de sous- Sous-traitant (08/06/2024)
Lors de la compilation des sauvegardes des facture de sous-traitant , Procore trie désormais les factures par « Numéro de contrat » en ordre croissant. Il applique également un tri secondaire par numéro de « Position de facture ». Cela améliore la clarté et l'organisation des factures incluses dans le fichier de sauvegarde téléchargeable. Pour en en savoir plus, consultez Compiler les sauvegardes des factures de sous- Sous-traitant avec l'outil Facturation.
Les titres des ordres de changement s'affichent désormais sur les PDF de facture du propriétaire (25/07/2024)
Désormais, lorsque vous exportez des PDF de facture au donneur d'ouvrage , vous verrez les titres complets de vos ordres de changement, pas seulement les numéros, ce qui apporte clarté et facilité à votre processus de facturation. Avant l'exportation, appliquez simplement les options Ordre de changement au contrat principal, Ordre de changement potentiel ou demande d'ordre de changement d'ordre de changement à la ventilation des coûts à l'aide du menu « Sélectionner les groupes à afficher » pour les affichages de colonne « Standard de l'industrie » et « Configuration personnalisée ». Pour en en savoir plus, voir Exporter les factures du propriétaire.
Affichage amélioré des sous-totaux sur les PDF de facture au propriétaire (07/22/2024)
Pour améliorer la cohérence et la clarté des feuilles de continuation sur les PDF de facture au donneur d'ouvrage exportés, Procore a mis à jour les sous-totaux de groupe pour qu'ils apparaissent en bas de chaque groupe, au lieu d'en haut dans l'en-tête du groupe de lignes. De plus, tous les regroupements supplémentaires ont également été affichés en bas, conformément aux attentes de l'industrie pour une présentation plus propre et plus organisée. Pour savoir comment exporter une facture au donneur d'ouvrage, voir Exporter les factures au propriétaire.
Bêta Préremplir les montants de retenue de garantie sur les factures du propriétaire (16/07/2024)
Mise à jour de Exporter > PDF avec option de pièces jointes pour les factures de sous- Sous-traitant (24/05/2024)
Procore a mis à jour l'option de menu Exporter > PDF avec pièces jointes pour télécharger le fichier PDF compilé avec les pièces jointes directement sur votre ordinateur. Avant la mise à jour, Procore vous envoyait le PDF par courriel lorsque la facture et les pièces jointes étaient prêtes. Pour en en savoir plus, voir Exporter une facture de sous- Sous-traitant.
GROUPES DE FACTURE AU DONNEUR D'OUVRAGE AMÉLIORÉS SUR LA Ventilation des coûts de la facture du propriétaire (24/05/2024)
Lorsque vous créez une nouvelle facture au donneur d'ouvrage, les groupes de lignes de la ventilation des coûts de la nouvelle facture reflètent désormais les regroupements les plus récents de l'utilisateur à partir de la facture précédente. Cette cohérence facilite la entrée de données , en particulier lorsque les utilisateurs créent de nouvelles factures pour des paiements échelonnés. Pour savoir comment créer une facture, consultez Créer des factures de propriétaire.
Personnaliser le système de NUMÉROTATION DES FACTURE AU DONNEUR D'OUVRAGE SUR UNE EXPÉRIENCE MODERNISÉE (20/05/2024)
Pour les utilisateurs disposant d'une expérience de facture au donneur d'ouvrage modernisée, Procore a mis à jour son système de numérotation des factures. Les utilisateurs peuvent désormais créer un schéma de numérotation personnalisé qui passe automatiquement au numéro suivant de la séquence lors de la création de futures factures. Pour en en savoir plus, consultez Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore?
Modifications budgétaires sur la facturation du propriétaire (13/05/2024)
Les modifications budgétaires sont désormais disponibles sur la facturation au propriétaire. Cette fonctionnalité très attendue permet aux clients d'inclure directement les modifications budgétaires approuvées dans les factures au propriétaire, améliorant ainsi la transparence grâce à l'utilisation de fonds d'urgence. Les utilisateurs peuvent simplifier leur processus de facturation et réduire le besoin d'ordres de changement au contrat principal distincts. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients qui ont opté pour l' expérience de facturation des propriétaires modernisée et qui ont migré vers le nouvel outil Modifications budgétaires. Pour en en savoir plus, consultez À propos des modifications budgétaires sur les factures de propriétaire.
Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour.
Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)
GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DE SOUS-TRAITANT LORSQUE LA RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2020)
Les factures de sous-traitants ont une nouvelle bannière d'avertissement qui apparaîtra lorsque la retenue sera libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte Ventilation des coûts (VDC) une fois le montant de la retenue de garantie saisi et libéré. Voir Définir ou libérer une retenue sur une facture de sous-traitant.
GESTION FINANCIÈRE : Date d'expérience de facturation des sous-traitants prolongée (26/01/2023)
La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin annoncée précédemment pour l'utilisation de l'ancienne expérience était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, consultez Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.
Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 
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