Que devons-nous considérer avant d'autoriser les collaborateurs en aval à soumettre des factures dans Procore?
Contexte
Avant de fournir à vos collaborateurs en aval la permission de soumettre des factures pour leurs engagements sur vos projets Procore, l' administrateur Procore de votre compagnie et les équipes de projet doivent décider si autoriser les collaborateurs à soumettre leurs propres factures est le bon choix pour votre compagnie. Les questions à poser incluent :
- Voulez-vous économiser du temps et des efforts à votre équipe en permettant à vos collaborateurs en aval de soumettre leurs propres factures directement dans Procore?
- Vos collaborateurs en aval ont-ils un employé ou un représentant que vous pouvez désigner comme contact de facturation ?
Si vous avez répondu Oui aux questions ci-dessus, consultez la réponse ci-dessous pour en savoir plus sur les options de votre équipe pour la création de factures dans Procore.
Conseil
Vous ne voulez pas que vos collaborateurs en aval soumettent des factures dans Procore? Si votre équipe préfère collecter les factures papier ou numériques de collaborateurs en aval extérieurs à Procore, fournissez simplement à un ou plusieurs membres de l'équipe de projet les permissions utilisateur requises afin qu'ils puissent créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation .
Réponse
Pour aider votre équipe à décider qui peut soumettre des factures dans vos projets Procore, examinez les informations de ce tableau.
| Qui voulez-vous créer la facture? | Comment s'appelle cette personne dans Procore? | Cette personne a-t-elle besoin de permissions d'accès à l'outil Engagements au niveau du projet? | Les permissions d'accès de cette personne aux engagements de notre projet et aux données de facturation sont-elles limitées? | En savoir plus |
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| Un employé désigné ou un représentant de nos collaborateurs en aval. | Contact de facturation Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? |
Non. Vous devez désigner explicitement cette personne comme contact de facturation sur chaque engagement. Cela accorde à l'utilisateur l'accès pour afficher les données et soumettre des factures pour des engagements spécifiques dans un projet. |
Oui. Pour afficher un engagement et toutes ses données de facturation correspondantes, vous devez désigner un contact de facturation pour chaque engagement individuel de votre projet.
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| Un employé ou un membre de confiance de l'équipe se voit accorder les permissions d'utilisateur requises dans l'outil Engagements au niveau du projet. | Administrateur de factures | Oui. Permissions de niveau « Admin » ou supérieures dans l'outil Engagements au niveau du projet. Cela accorde à l'utilisateur la permission complète d'afficher tous les engagements et toutes les données de facturation d'un projet Procore. | Non. Cette personne peut afficher toutes les données d'engagement et de facturation sur le ou les projets pour lesquels elle a reçu des permissions d'accès. |