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Procore

Activer l'onglet Paiements émis pour la facturation

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Objectif

Activer l'onglet Paiements émis sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance pour enregistrer les paiements sortants du contrat. 

Contexte

Vous pouvez activer l'onglet Paiements émis sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Comme indiqué dans les étapes ci-dessous, les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs de votre projet d'ajouter de nouveaux postes de paiement pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Il fournit également une liste pratique qui résume tous les paiements émis dans le projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Sous-traitant, cliquez sur le lien dans la colonne Engagement pour sélectionner l'engagement avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
    Note : En fonction de la taille de la fenêtre de votre navigateur, cet onglet peut être répertorié comme une option dans le menu Plus.
  4. Cliquez sur Modifier sur le côté droit de l'écran.
  5. Faites défiler jusqu'à Paramètres de paiement.
  6. Cochez le case à cocher Activer les paiements .

    Enable Payments.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.