Rechercher, filtrer et regrouper des factures
Objectif
Pour utiliser la fonction de recherche, appliquez des filtres et ajoutez des groupes à l'outil Facturation du projet.
Contexte
L'outil de facturation organise les factures de votre projet sur deux onglets :
- L'onglet Propriétaire répertorie tous les facture au propriétaires de votre projet.
- L'onglet Sous-traitant répertorie tous les facture de sous-traitant s de votre projet.
Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres à vos résultats pour réduire le nombre d'items affichés sur chaque onglet.
Éléments à considérer
Étapes
Rechercher des factures
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Propriétaire ou Sous-traitant.
Remarque : La fonction de recherche n'est pas disponible dans l'onglet Périodes de facturation. - Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
Remarque
Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :
- Pour facture au propriétaire: n° de facture, n° de contrat, entrepreneur et l' architecte/ingénieur.
- Pour facture de sous-traitant : n° de facture, n° d'engagement, commentaire et compagnie contractante.
- Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour rechercher dans tous les postes de l'onglet sélectionné.
Ajouter des groupes et des filtres aux factures
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Propriétaire ou Sous-traitant.
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
- Sur le Propriétaire onglet : Contrat principal , Statut de la facture ou Statut du paiement .
- Dans l'onglet Sous-traitant : Compagnie contractante , Statut de la facture , Statut du paiement ou Période de facturation .
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Entreprise contractante
- Période de facturation
- Statut de la facture
- Statut de paiement
- Type de contrat