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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures

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Objectif

Pour utiliser la fonction de recherche, appliquez des filtres et ajoutez des groupes à l'outil Facturation du projet.

Contexte

L'outil de facturation organise les factures de votre projet sur deux onglets :

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres à vos résultats pour réduire le nombre d'items affichés sur chaque onglet. 

Éléments à considérer

Étapes

Rechercher des factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Donneur d'ouvrage } ou Sous-traitant. 
    Remarque: La fonction de recherche n’est pas disponible dans l’onglet Périodes de facturation.
  3. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour facture au propriétaire : # de facture, # de contrat, entrepreneur et architecte/ingénieur.
    • Pour facture de sous-traitant : # de facture, # d’engagement, commentaire et compagnie contractante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour rechercher dans tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Donneur d'ouvrage } ou Sous-traitant. 
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
    • Dans l’ongletDonneur d'ouvrage : Contrat principal, Statut de la facture ou Statut du paiement. 
    • Dans l’onglet Sous-traitant : Compagnie contractante, Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise contractante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut de paiement
    • Type de contrat