Rechercher, filtrer et regrouper des factures
Objectif
Pour utiliser la fonction de recherche, appliquez des filtres et ajoutez des groupes à l'outil Facturation du projet.
Contexte
L'outil de facturation organise les factures de votre projet sur deux onglets :
- L'onglet (click for details)répertorie tous les
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
(click for details)de votre projet.Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[2]/ul/li[1]/a/span, line 1, column 1
- L'onglet (click for details)répertorie tous les
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[2]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
(click for details)de votre projet.Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[2]/ul/li[2]/a/span, line 1, column 1
Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres à vos résultats pour réduire le nombre d'éléments affichés sur chaque onglet.
Éléments à considérer
Pas
Rechercher des factures
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet (click for details)ou
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[1]/ol/li[2]/strong[1]/span, line 1, column 1
(click for details).Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[1]/ol/li[2]/strong[2]/span, line 1, column 1
Remarque : La fonction de recherche n'est pas disponible dans l'onglet Périodes de facturation. - Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche .
Remarque
Procore recherche les correspondances dans les champs suivants:
- Pour (click for details): numéro de facture, numéro de contrat , entrepreneur et architecte / ingénieur.
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[1]/ol/li[3]/div/div/ul/li[1]/span, line 1, column 1
- Pour (click for details): numéro de facture, numéro d' engagement , commentaire et société contractante.
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[1]/ol/li[3]/div/div/ul/li[2]/span, line 1, column 1
- Pour
- Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour rechercher dans tous les éléments de campagne de l'onglet sélectionné.
Ajouter des groupes et des filtres aux factures
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet (click for details)ou
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/ol/li[2]/strong[1]/span, line 1, column 1
(click for details).Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/ol/li[2]/strong[2]/span, line 1, column 1
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
- Dans l' onglet (click for details): Contrat principal, statut de la facture ou statut du paiement.
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/ol/li[3]/ul/li[1]/strong/span, line 1, column 1
- Sous l'onglet (click for details): compagnie contractante, statut de la facture, statut du paiement ou période de facturation.
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/search-filter-and-group-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/ol/li[3]/ul/li[2]/strong/span, line 1, column 1
- Dans l' onglet
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres . Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer:
- Entreprise contractuelle
- Période de facturation
- État de la facture
- Statut de paiement
- Type de contrat