Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail de travail?

Contexte

Dans Procore, un flux de travail de travail se compose d'une série d'étapes. Chaque étape définit une partie différente du processus commercial menant à l'approbation d'un item dans Procore. Il existe quatre (4) types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail de travail personnalisé : Étape de réponse, Étape de fin (réussite), Étape de fin (échec) et Étape de condition.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail de travail personnalisé.

Type	Définition	Exemple
Étape de réponse	Une étape de réponse représente une action ou un processus unique dans un flux de travail de travail personnalisé. Il est toujours utilisé pour définir l'étape initiale d'un flux de travail de travail personnalisé. Vous pouvez définir : Groupe responsable Jours pour terminer (jours ouvrables ou jours calendaires) Statut de l'item Envoyer des courriels à la Personne assignée et au(x) groupe(s) responsable(s) Réponses	Un chef de projet a une étape d'action pour examiner une facture de sous-traitant et fournir une réponse Renvoyer ou Approuver.
Étape de fin (réussie)	Une étape de fin (réussie) indique que toutes les étapes du flux de travail de travail sont terminées. Il est utilisé pour définir la dernière étape d'un flux de travail de travail personnalisé. Vous pouvez définir : Statut de l'item Envoyer des courriels à la Personne assignée et [groupe(s) responsable(s)]	Une facture de sous-traitant est approuvée par un chef de projet et est inférieure à 99 999 $ Une facture de sous-traitant est approuvée par un vice-président et est inférieure à 999 999 $ Une facture de sous-traitant est approuvée par un Exécutif.
Fin de l'étape (échec)	Une étape de fin (échec) indique que la progression du flux de travail de travail est terminée. Il est utilisé pour indiquer que le flux de travail de travail personnalisé est terminé, mais PAS terminé.	Une facture de sous-traitant est rejetée par un chef de projet. Une facture de sous-traitant est retournée par un chef de projet.
Étape conditionnelle	Une étape de condition contient une instruction Quand/Alors. La partie « Quand » de la déclaration contient une (1) hypothèse et la partie « Alors » de la déclaration contient (2) une conclusion.	Lorsque le montant d'une facture de sous-traitant est supérieur à 99 999,00 $, il doit être acheminé à un vice-président pour examen. Lorsqu'une facture de sous-traitant est supérieure à 9 999 999,00 $, il doit être acheminé à un Exécutif pour examen.

Instructions conditionnelles par outil

Changements budgétaires... Afficher/masquer

Condition	Définition
Montant du changement budgétaire	Le total de toutes les valeurs des poste d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement	La somme des montants positifs du poste d'ajustement OU la valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de la condition.

Engagements... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total VDC du contrat approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés	Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.*
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coût approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer ( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans le.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour les supports de coûts approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour tous les supports de coûts	Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Bêta Coûts approuvés Pourcentage des valeurs des codes budgétaires budgétés	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’élément de flux de travail parmi tous les items de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code budgétaire budgété	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’item de flux de travail pour tous les items approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Ordres de changement à l’engagement... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant	Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés	Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.*
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coût approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer ( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour les supports de coûts approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-delà du montant déterminé dans le modèle de flux de travail.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour tous les supports de coûts	Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Bêta Coûts approuvés Pourcentage des valeurs des codes budgétaires budgétés	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’élément de flux de travail parmi tous les items de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code budgétaire budgété	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’item de flux de travail pour tous les items approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Valeur de l’impact financier	Le montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l' item de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

Factures au propriétaire... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant net facturé cette période	Le montant facturé avant les taxes.
Montant brut facturé cette période	Le montant facturé après les taxes.

Contrats principaux... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total VDC du contrat approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant	Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Factures de sous-traitant... Afficher/masquer

Condition	Définition
Montant brut	Le montant brut facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.
Quantité de matériaux stockés	Le montant facturé pour les matériaux stockés sur la facture.
Montant net	Le montant net facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.
Valeur d’engagement d’origine	Le montant initial du contrat d’engagement avant tout changement, ajustement ou amendement.
Montant de la retenue de garantie libérée	Le montant de la retenue de garantie inscrit sur la facture.
Retenue de garantie totale libérée	Le pourcentage de retenue de garantie libéré à ce jour.
Total complété et entreposé à ce jour	Le pourcentage de travail achevé et de matériaux stockés à ce jour.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.
Bêta Champs personnalisés de l’engagement parent (sélection unique, sélection multiple ou Case à cocher) Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans les deux ensembles de champs pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé, sur l’engagement parent tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

* Les états conditionnels liés au budget du projet sont basés sur le montant total de la colonne budgétaire sélectionnée dans l’affichage budgétaire de rapport personnalisé situé dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.

Pour obtenir des directives sur la façon d’ajouter des types d’étapes supplémentaires :

Voir également

Quand les notifications par courriel sont-elles envoyées pour les flux de travail libre-service?