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Procore

Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail de travail?

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Contexte

Dans Procore, un flux de travail de travail se compose d'une série d'étapes. Chaque étape définit une partie différente du processus commercial menant à l'approbation d'un item dans Procore. Il existe quatre (4) types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail de travail personnalisé : Étape de réponse, Étape de fin (réussite), Étape de fin (échec) et Étape de condition.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail de travail personnalisé.

 

Type Définition Exemple
Étape de réponse
  • Une étape de réponse représente une action ou un processus unique dans un flux de travail de travail personnalisé. 
  • Il est toujours utilisé pour définir l'étape initiale d'un flux de travail de travail personnalisé. 
  • Vous pouvez définir :
    • Groupe responsable
    • Jours pour terminer (jours ouvrables ou jours calendaires)
    • Statut de l'item
    • Envoyer des courriels à la Personne assignée et au(x) groupe(s) responsable(s)
    • Réponses
  • Un chef de projet a une étape d'action pour examiner une facture de sous-traitant et fournir une réponse Renvoyer ou Approuver.
Étape de fin (réussie)
  • Une étape de fin (réussie) indique que toutes les étapes du flux de travail de travail sont terminées. 
  • Il est utilisé pour définir la dernière étape d'un flux de travail de travail personnalisé. 
  • Vous pouvez définir :
    • Statut de l'item
    • Envoyer des courriels à la Personne assignée et [groupe(s) responsable(s)]
  • Une facture de sous-traitant est approuvée par un chef de projet et est inférieure à 99 999 $
  • Une facture de sous-traitant est approuvée par un vice-président et est inférieure à 999 999 $
  • Une facture de sous-traitant est approuvée par un Exécutif.
Fin de l'étape (échec)
  • Une étape de fin (échec) indique que la progression du flux de travail de travail est terminée.
  • Il est utilisé pour indiquer que le flux de travail de travail personnalisé est terminé, mais PAS terminé. 
  • Une facture de sous-traitant est rejetée par un chef de projet.
  • Une facture de sous-traitant est retournée par un chef de projet.
Étape conditionnelle
  • Une étape de condition contient une instruction Quand/Alors. La partie « Quand » de la déclaration contient une (1) hypothèse et la partie « Alors » de la déclaration contient (2) une conclusion.
  • Lorsque le montant d'une facture de sous-traitant est supérieur à 99 999,00 $, il doit être acheminé à un vice-président pour examen. 
  • Lorsqu'une facture de sous-traitant est supérieure à 9 999 999,00 $, il doit être acheminé à un Exécutif pour examen. 

 

Instructions conditionnelles par outil

Changements budgétaires... Afficher/masquer  

Condition Définition
Montant du changement budgétaire Le total de toutes les valeurs des poste d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement La somme des montants positifs du poste d'ajustement OU la valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de la condition.

Engagements... Afficher/masquer  

Condition Définition Exemple
Montant du contrat initial Le montant total VDC du contrat approuvé.

Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés

Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié 
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.* 
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coût approuvés

Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût

Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans le. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement à l’engagement... Afficher/masquer   

Condition Définition Exemple
Montant Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.

Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés

Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié 
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.* 
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coût approuvés

Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût

Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer  

Condition Définition
Valeur de l’impact financier Le montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l' item de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

Factures au propriétaire... Afficher/Masquer  

Condition Définition
Montant net facturé cette période Le montant facturé avant les taxes. 
Montant brut facturé cette période Le montant facturé après les taxes.

Contrats principaux... Afficher/masquer  

Condition Définition Exemple
Montant du contrat initial Le montant total VDC du contrat approuvé. Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/masquer  

Condition Définition Exemple
Montant Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé. Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Factures de sous-traitant... Afficher/masquer  

Condition Définition
Montant net Le montant facturé au facture avec retenue de garantie appliquée.
Valeur d’engagement d’origine Le montant du VDC d’origine associé à l’facture.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

* Les déclarations conditionnelles liées au budget du projet sont basées sur le montant total de la colonne budgétaire sélectionnée dans l’affichage budgétaire de rapport personnalisé situé dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.

 

Pour obtenir des directives sur la façon d’ajouter des types d’étapes supplémentaires :