Afficher la ventilation du préremplissage de la facture au donneur d’ouvrage

Cette version introduit la deuxième phase de trois améliorations du processus de préremplissage des factures au donneur d’ouvrage. Auparavant, les coûts étaient automatiquement préremplis en fonction de paramètres de date rigides, qui nécessitaient souvent un nettoyage manuel. Vous avez désormais la possibilité d’examiner et de sélectionner à la main des coûts spécifiques à différentes périodes de facturation avant de les ajouter à une facture. Vous pouvez également diviser les factures de Sous-traitant et les Coûts directs par poste ou marquer les coûts spécifiques comme non facturables pour vous assurer que vos factures au donneur d’ouvrage reflètent avec précision les coûts du projet.

• Vous pouvez toujours automatiser vos factures pour ignorer la révision manuelle.

• Marquer un coût comme non facturable le filtre de l’affichage Révision et l’empêche d’apparaître dans les futures périodes de facturation.

Permissions d'utilisateur requises :

• Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Factures au donneur d’ouvrage du projet.

• Information supplémentaire :

  • L’outil Factures au donneur d’ouvrage doit être activé sur le projet.

1. Accédez à l’outil Factures au donneur d’ouvrage du projet.

2. Cliquez sur Créer pour démarrer une nouvelle facture.

3. Dans le modal Créer une facture au donneur d’ouvrage , choisissez l’une des options suivantes :

   • Pour utiliser le processus de sélection manuel, cliquez sur Créer et réviser le préremplissage.

   • Pour utiliser le processus basé sur la date hérité, cliquez sur Créer.

4. Sur l’écran Examiner les coûts de préremplissage, recherchez la liste des items de coût disponibles, y compris les factures de Sous-traitant et les Coûts directs.

5. Passez en revue les postes et effectuez l’une des actions suivantes :

   • Sélectionner pour préremplir: Décochez les coûts que vous souhaitez exclure de cette facture.

   • Fractionner les coûts: Développez l’item de coût pour répartir un seul poste de coûts sur plusieurs factures.

   • Marquer comme non facturable : Modifiez le statut des coûts comme Non facturables pour exclure le coût de l’inclusion dans les frais au donneur d’ouvrage. Ces éléments seront cachés des futures factures.

6. Cliquez sur Préremplir la facture.