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Procore

À propos des factures de sous-traitants

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures des sous-traitants dans Procore. 

Contexte

Dans Procore, une facture de sous-traitant provient de l'outil Engagements du projet. Avant que vous puissiez créer une facture, votre équipe de projet doit créer un engagement pour le projet, établir une période de facturation et décider quels utilisateurs internes et/ou collaborateurs externes seront autorisés à soumettre de nouvelles factures.

 Conseil
Une facture de sous-traitant est une demande de paiement soumise par une entreprise ou un particulier qui a conclu un accord contraignant avec une autre partie contractante. Dans Procore, une facture de sous-traitant est un terme équivalent pour une facture payable. 

Conditions préalables

le flux de travail

Ce diagramme résume la création de factures de sous-traitants.

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Étapes

Créer vos factures de sous-traitant dans Procore

Les étapes de création de factures de sous-traitant dans Procore incluent :

Étape La description En savoir plus
Décider qui aura la permission de soumettre une facture Vous avez ces choix :

1. Accorder les droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval. Dans Procore, ces utilisateurs sont appelés contacts de facturation. 

2. Rassemblez les factures papier ou numériques des collaborateurs et accordez les droits de soumission des factures à votre équipe. Dans Procore, ces utilisateurs sont vos administrateurs de factures. 

 Considérations
Facultatif. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign® Il existe deux (2) façons de recueillir des signatures sur les engagements et les factures : DocuSign®
Configurer les outils de gestion des factures Configurez les paramètres de facturation dans les outils Engagements et Facturation. Voir Configurer les paramètres : Engagements et Configurer les paramètres : Facturation. Engagements et facturation
Établir une période de facturation Créez une période de facturation et placez-la dans le statut Ouvert . Une période de facturation définit la date de début, de fin et d'échéance de la soumission d'une facture. Gérer les périodes de facturation
Créer un engagement Les factures des sous-traitants proviennent des engagements. Vous pouvez créer plusieurs engagements pour vos collaborateurs dans un projet Procore. Un engagement doit avoir le statut « Approuvé » avant que vous puissiez créer une facture.  Créer un engagement
Facultatif : Accorder les droits de soumission de facture aux collaborateurs en aval Facultatif : Un administrateur des factures peut accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval.   Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Configurer l'onglet « Paramètres avancés » sur l'engagement  Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d'ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour l'engagement.  Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement
Créez des factures et soumettez-les avant la « date d'échéance » de la période de facturation ouverte Découvrez les options de création de factures avec l'outil Engagements. Seuls les administrateurs de facturation ou les contacts de facturation sur un engagement peuvent créer des factures de sous-traitant.  Créer une facture de sous-traitant
Examiner les factures soumises Une fois soumis, un administrateur des factures peut examiner chaque poste de la ventilation des coûts de la facture pour l'approuver ou le rejeter.  Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures
Réviser et soumettre à nouveau les factures Si un administrateur de facturation rejette un (1) ou plusieurs postes de facture, les utilisateurs peuvent apporter des correctifs et des corrections jusqu'à ce que tous les postes de la ventilation des coûts de la facture soient approuvés.  Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture
Facultatif. Terminez le processus de signature dans DocuSign® Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dans DocuSign®. Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign®
Facultatif : Synchroniser les factures avec un système ERP intégré Vous devrez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures de sous-traitants. Intégrations ERP