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Procore

À propos des factures de sous-traitants

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Objectif

Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures de sous-traitants dans Procore.

Contexte

Le produit Gestion des factures de Procore comprend l'outil Facturation au niveau du projet, qui prend en charge deux types de factures sur un projet de construction :

  • Factures à payer. Dans Procore, vos factures de fournisseurs sont appelées factures de sous-traitant. Ce tutoriel vous propose une introduction au flux de travail de facturation des sous-traitants dans Procore. Les factures payables sont créées dans l'outil Engagements du projet, où sont également créés vos bons de commande et contrats de sous-traitance.
  • Factures client. Dans Procore, vos factures clients sont appelées factures au propriétaire. Le processus de facturation des créances fonctionne avec l'outil Contrats principaux du projet et vous permet également de baser vos factures au propriétaire sur vos factures de sous-traitant.

Les outils de gestion des factures de Procore prennent en charge la facturation progressive, afin que votre équipe puisse collecter, examiner et approuver de manière incrémentielle les factures pour les étapes de progression ou les cycles de facturation convenus dans vos contrats.

La première étape du processus de facturation consiste à créer vos bons de commande et vos contrats de sous-traitance, et à désigner un contact de facturation pour les sous-traitants et fournisseurs qui vous factureront le travail qu'ils effectuent. La prochaine étape est que la personne (ou les personnes) responsable de la gestion des factures de votre projet mettent en place une période de facturation. Dans cette documentation, nous appelons cette personne l'administrateur des factures. Une période de facturation vous permet d'organiser vos factures : mensuelles, hebdomadaires ou d'une durée personnalisée.

Pour votre projet, vous pouvez choisir de créer les factures pour vos sous-traitants et fournisseurs ou vous avez la possibilité d'envoyer à vos contacts de facturation une « Invitation à facturer » – qui est un rappel de courtoisie à soumettre la facture avant la date d'échéance. Une fois les factures de sous-traitant soumises, vous pouvez générer les factures au propriétaire de votre projet en fonction de vos factures de sous-traitant.

le flux de travail

invoicing-workflow.png

Étapes

Les étapes du flux de travail de facturation des sous-traitants sont conçues pour être utilisées par les administrateurs de facturation de votre équipe. Vous avez également la possibilité soit de créer toutes les factures de sous-traitant de votre projet au nom de vos contacts de facturation, soit d'inviter vos contacts de facturation à soumettre leurs propres factures :

  1. Ajoutez au moins un (1) contact de facturation au bon de commande ou au contrat de sous-traitance à l'aide d'un (1) de ces outils :
  2. Créez une période de facturation à l'aide de l'outil de facturation :
  3. Décidez qui peut créer des factures pour votre projet Procore. Les utilisateurs ont ces choix :
  4. Une fois les factures créées, un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » doit les examiner. Voir Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'admin.

 

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