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Procore

À propos des factures de sous-traitants

Objectif

Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures de sous-traitants dans Procore.

Contexte

Le produit Gestion des factures de Procore comprend l'outil Facturation au niveau du projet, qui prend en charge deux types de factures sur un projet de construction :

  • Factures à payer. Dans Procore, vos factures de fournisseurs sont appelées factures de sous-traitant. Ce tutoriel vous propose une introduction au flux de travail de facturation des sous-traitants dans Procore. Les factures payables sont créées dans l'outil Engagements du projet, où sont également créés vos bons de commande et contrats de sous-traitance.
  • Factures client. Dans Procore, vos factures clients sont appelées factures au propriétaire. Le processus de facturation des créances fonctionne avec l'outil Contrats principaux du projet et vous permet également de baser vos factures au propriétaire sur vos factures de sous-traitant.

Les outils de gestion des factures de Procore prennent en charge la facturation progressive, afin que votre équipe puisse collecter, examiner et approuver de manière incrémentielle les factures pour les jalons d'avancement ou les cycles de facturation convenus dans vos contrats.

La première étape du processus de facturation consiste à créer vos bons de commande et vos contrats de sous-traitance, et à désigner un contact de facturation pour les sous-traitants et fournisseurs qui vous factureront le travail qu'ils effectuent. La prochaine étape est que la personne (ou les personnes) responsable de la gestion des factures de votre projet mettent en place une période de facturation. Dans cette documentation, nous appelons cette personne l'administrateur des factures. Une période de facturation vous permet d'organiser vos factures : mensuelles, hebdomadaires ou d'une durée personnalisée.

Pour votre projet, vous pouvez choisir de créer les factures pour vos sous-traitants et fournisseurs ou vous avez la possibilité d'envoyer à vos contacts de facturation une « Invitation à facturer » – qui est un rappel de courtoisie à soumettre la facture avant la date d'échéance. Une fois les factures de sous-traitant soumises, vous pouvez générer les factures au propriétaire de votre projet en fonction de vos factures de sous-traitant.

Flux de travail


ACCEPTÉ
ACCEPTÉ


Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facture
Accepter ou refuser une...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE





DÉBUT
DÉBUT
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance comporte-t-il un « contact de facture »?
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance...
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
Créer des périodes de facturation automatiques
Créer des périodes de...


Créer des périodes de facturation manuelles
Créer des périodes de...
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
MANUEL
MANUEL
Comment souhaitez-vous créer la période de facturation actuelle?
Comment souhaitez-vous créer la...
ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS
FACTURATION
FACTURATION
Ajouter un « Contact de facture » avec l'outil Engagements ou Facturation?
Ajouter un « Contact de facture » avec l'outil...


Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
CONTACT DE FACTURE
CONTACT DE FACTURE
ADMINISTRATEUR DES FACTURES
ADMINISTRATEUR DES FACTURES
Qui créera la nouvelle facture?
Qui créera la nouvelle facture...
Étape facultative
Étape facultative
LÉGENDE
LÉGENDE
Administration des factures
Administration des factures
Contact de facture
Contact de facture
Engagements
Engagements
Facturation
Facturation


Créer une nouvelle facture au nom d'un contact de facture
Créer une nouvelle facture...


FIN
FIN


Envoyer une invitation à facturer à un contact de facture
Envoyer une invitation à ...


Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facture
Réviser et soumettre à nouveau une...
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre une facture pour la période de facturation en cours?
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre...
RECEVOIR UN COURRIEL
RECEVOIR UN COURRIEL

L'administrateur des factures a-t-il rejeté des postes sur la facture?
L'administrateur des factures a-t-il ...


FIN
FIN
REFUSÉ(E)
REFUSÉ(E)

Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture
Soumettre une nouvelle facture...
Examiner une facture en tant qu'administrateur des factures
Examiner une facture en tant qu'...


Édition limitée
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture
Édition limitée...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE

Étapes

Créer vos factures de sous-traitant dans Procore

Les étapes du flux de travail de facturation des sous-traitants sont conçues pour être utilisées par le ou les administrateurs de factures de votre équipe. Vous avez également la possibilité soit de créer toutes les factures de sous-traitants de votre projet pour le compte de vos contacts de facture, soit d'inviter vos contacts de facture à soumettre leurs propres factures :

  1. Ajoutez au moins un (1) contact de facturation au bon de commande ou au contrat de sous-traitance à l'aide d'un (1) de ces outils :
  2. Créez une période de facturation à l'aide de l'outil de facturation :
  3. Décidez qui peut créer des factures pour votre projet Procore. Les utilisateurs ont ces choix :
  4. Une fois les factures créées, un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » doit les examiner. Voir Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'admin.
    • Si vous êtes un « Contact de facture » qui a également obtenu la permission « Standard » sur l'outil Engagements d'un projet, vous pouvez vérifier l'état des postes sur votre facture, voir les commentaires laissés par la personne qui a examiné votre soumission de facture et ajuster les montants de ces postes nécessaires pour soumettre à nouveau votre facture pour un autre examen. Pour en savoir plus, consultez Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facture.

Facultatif : Exportez vos factures de sous-traitant vers un système ERP intégré

Si votre compagnie utilise l'une des intégrations ERP de Procore et que vous souhaitez synchroniser les factures des sous-traitants de votre projet Procore avec un système ERP intégré, vous devez d'abord déterminer si les exportations de factures des sous-traitants sont prises en charge. La liste ci-dessous détaille les intégrations ERP qui prennent en charge les exportations de factures de sous-traitants.

Nom de l'intégration ERP Pour les directives
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[1]/td[1]/span[1], line 1, column 1
 : Connecte Procore à
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[1]/td[1]/span[2], line 1, column 1
Les factures des sous-traitants ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[2]/td[1]/span[1], line 1, column 1
 : Connecte Procore à
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[2]/td[1]/span[2], line 1, column 1
Les factures des sous-traitants ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[3]/td[1]/span, line 1, column 1
Les factures des sous-traitants ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[4]/td[1]/span, line 1, column 1
Exporter les factures de sous-traitant de Procore vers
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[4]/td[2]/a/span, line 1, column 1
Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[5]/td[1]/span, line 1, column 1
Exporter les factures de sous-traitant de Procore vers
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[5]/td[2]/a/span, line 1, column 1

 

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