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Procore

Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?

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Dans Procore, il existe deux types de factures : un facture en amont et un facture en aval. Les deux peuvent être placés dans différents statuts qui représentent un état particulier – d’un état d’ébauche à soumettre pour examen, à être rejeté ou à être approuvés pour paiement.

Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous :

Factures en amont

Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lors de la gestion de votre factures en amont. Dans Procore, les factures en amont comprennent :

  • Factures GC/clients pour les outils Contrats clients et Facturation progressive.
  • Factures de financement pour les outils de financement et de facturation.
  • Factures au propriétaire pour les contrats principaux et les outils de facturation. 
Statut La description
Ébauche La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ».
En cours de révision Le facture a été soumis au facture administrateur pour examen.
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU Le facture a été rejeté comme soumis. Le contact facture doit réviser et soumettre à nouveau les facture à l’facture administrateur. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget.
Approuvé. La facture a été approuvée par l'administrateur des factures.

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Factures en aval

 Version échelonnée : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour les factures des sous-traitants
Le 23 mars 2022, l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée a été activée dans tous les projets Procore utilisant les outils de gestion des factures de Procore. Pour vous donner le temps de prévisualiser les modifications de conception, Procore offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre l'expérience modernisée et héritée jusqu'en février 2023. Après février 2023, la possibilité de quitter la nouvelle expérience sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore.Pour en savoir plus, voir Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants .

Les tableaux ci-dessous détaillent les différents statuts et les informations de statut supplémentaires disponibles pour votre factures en aval. Si vous êtes un entrepreneur entrepreneur général ou spécialisé, cela inclut le sous-traitant factures qui facture contre les engagements d’un projet. Si vous êtes propriétaire, cela inclut l’entrepreneur factures qui facture contre les engagements d’un projet.

Statuts

Le tableau ci-dessous répertorie les statuts et les significations disponibles de chaque statut. Le tableau détaille également qui peut modifier des parties de la facture alors qu’un facture a un statut particulier. Il montre également comment le statut d’un facture affecte le capacité de Procore pour refléter les coûts dans l’outil Budget du projet.

Statut et description Qui peut modifier la carte d’informations générales sur un facture? Qui peut ajouter des pièces jointes à un facture? Qui peut modifier la ventilation des coûts d’un facture? Qui peut consulter VDC postes sur un facture? Peut-il envoyer un facture à l’intégration Procore + DocuSign? Les coûts sont-ils reflétés dans l’outil Budget du projet?

Ébauche 1

La facture est actuellement à l'état « Ébauche ».

  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation, mais uniquement sur le facture le plus récent.
  • Administrateur des factures uniquement
Non Non
En cours de révision

Un contact de facturation en aval a soumis la facture à l'administrateur des factures en amont pour examen.

  • Administrateur des factures uniquement
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Le VDC n’est PAS modifiable
  • Administrateur des factures uniquement
Non Non
Réviser et soumettre à nouveau 1

La facture a été renvoyée au contact de facturation en aval par l'administrateur des factures en amont.

  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Administrateur des factures uniquement
Non Non
Approuvé.

La facture a été approuvée pour le paiement par l'administrateur des factures en amont.

  • Administrateur des factures uniquement
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Le VDC n’est PAS modifiable
  • Administrateur des factures uniquement

Oui

 

Oui 2

Approuvée comme notée

La facture a été approuvée pour le paiement par l'administrateur des factures en amont avec les exceptions notées.

  • Administrateur des factures uniquement
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Le VDC n’est PAS modifiable
  • Administrateur des factures uniquement
Oui

Oui 2

En attente de l'approbation du propriétaire

La facture a été soumise par l'administrateur des factures en amont au propriétaire du projet en amont ou à la source de financement pour examen.

  • Administrateur des factures uniquement
  • Administrateur des factures
  • Contact de facturation
  • Le VDC n’est PAS modifiable
  • Administrateur des factures uniquement
Oui Non

1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent supprimer les factures de sous-traitant avec le statut « Ébauche » et « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour savoir comment procéder, voir Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l’outil Engagements ou Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Facturation.

2 Si la colonne « projet à ce jour coût » est incluse dans l’affichage budgétaire appliquée à vos données, les montants des facture sont reflétés dans la colonne « coûts de projet à ce jour ». Voir Quels sont les affichages budgétaires standard de Procore? et Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore pour les intégrations de ERP?

Informations de statut supplémentaires

Dans l’onglet Sous-traitant, vous verrez également des informations de statut supplémentaires reflétées dans les comptes qui apparaissent en haut de l’outil Facturation du projet dans l’onglet Sous-traitant et/ou dans la colonne « Statut » du tableau facture.

subcontractor-additional-statuses.png

Informations de statut supplémentaires La description
Aucun contact de facturation
VDCST non approuvée
Non invité
  • Le contact de facturation n'a pas reçu d'« invitation à facturer » pour la période de facturation en cours.
Invité

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