Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?
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Dans Procore, il existe deux types de factures : un facture en amont et un facture en aval. Les deux peuvent être placés dans différents statuts qui représentent un état particulier – d’un état d’ébauche à soumettre pour examen, à être rejeté ou à être approuvés pour paiement.
Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous :
Factures en amont
Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lors de la gestion de votre factures en amont. Dans Procore, les factures en amont comprennent :
- Factures GC/clients pour les outils Contrats clients et Facturation progressive.
- Factures de financement pour les outils de financement et de facturation.
- Factures au propriétaire pour les contrats principaux et les outils de facturation.
| Statut | La description |
|---|---|
| Ébauche | La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ». |
| En cours de révision | Le facture a été soumis au facture administrateur pour examen. |
| RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU | Le facture a été rejeté comme soumis. Le contact facture doit réviser et soumettre à nouveau les facture à l’facture administrateur. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget. |
| Approuvé. | La facture a été approuvée par l'administrateur des factures. |
Factures en aval
Les tableaux ci-dessous détaillent les différents statuts et les informations de statut supplémentaires disponibles pour votre factures en aval. Si vous êtes un entrepreneur entrepreneur général ou spécialisé, cela inclut le sous-traitant factures qui facture contre les engagements d’un projet. Si vous êtes propriétaire, cela inclut l’entrepreneur factures qui facture contre les engagements d’un projet.
Statuts
Le tableau ci-dessous répertorie les statuts et les significations disponibles de chaque statut. Le tableau détaille également qui peut modifier des parties de la facture alors qu’un facture a un statut particulier. Il montre également comment le statut d’un facture affecte le capacité de Procore pour refléter les coûts dans l’outil Budget du projet.
| Statut et description | Qui peut modifier la carte d’informations générales sur un facture? | Qui peut ajouter des pièces jointes à un facture? | Qui peut modifier la ventilation des coûts d’un facture? | Qui peut consulter VDC postes sur un facture? | Peut-il envoyer un facture à l’intégration Procore + DocuSign? | Les coûts sont-ils reflétés dans l’outil Budget du projet? |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Ébauche 1 La facture est actuellement à l'état « Ébauche ». |
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Non | Non |
| En cours de révision
Un contact de facturation en aval a soumis la facture à l'administrateur des factures en amont pour examen. |
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Non | Non |
| Réviser et soumettre à nouveau 1
La facture a été renvoyée au contact de facturation en aval par l'administrateur des factures en amont. |
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Non | Non |
| Approuvé.
La facture a été approuvée pour le paiement par l'administrateur des factures en amont. |
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Oui
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Oui 2 |
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Approuvée comme notée La facture a été approuvée pour le paiement par l'administrateur des factures en amont avec les exceptions notées. |
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Oui |
Oui 2 |
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En attente de l'approbation du propriétaire La facture a été soumise par l'administrateur des factures en amont au propriétaire du projet en amont ou à la source de financement pour examen. |
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Oui | Non |
1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent supprimer les factures de sous-traitant avec le statut « Ébauche » et « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour savoir comment procéder, voir Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l’outil Engagements ou Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Facturation.
2 Si la colonne « projet à ce jour coût » est incluse dans l’affichage budgétaire appliquée à vos données, les montants des facture sont reflétés dans la colonne « coûts de projet à ce jour ». Voir Quels sont les affichages budgétaires standard de Procore? et Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore pour les intégrations de ERP?
Informations de statut supplémentaires
Dans l’onglet Sous-traitant, vous verrez également des informations de statut supplémentaires reflétées dans les comptes qui apparaissent en haut de l’outil Facturation du projet dans l’onglet Sous-traitant et/ou dans la colonne « Statut » du tableau facture.
| Informations de statut supplémentaires | La description |
|---|---|
| Aucun contact de facturation |
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| VDCST non approuvée |
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| Non invité |
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| Invité |
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