Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?
Répondre
Dans Procore, il existe deux types de factures : un facture en amont et un facture en aval. Les deux peuvent être placés dans différents statuts qui représentent un état particulier – d’un état d’ébauche à soumettre pour examen, à être rejeté ou à être approuvés pour paiement.
Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous :
Factures en amont
Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lors de la gestion de votre factures en amont. Dans Procore, les factures en amont comprennent :
- Factures GC/clients pour les outils Contrats clients et Facturation progressive.
- Factures de financement pour les outils de financement et de facturation.
- Factures au propriétaire pour les outils Contrats principaux et Facturation.
| Statut | La description |
|---|---|
| Ébauche | La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ». |
| En cours de révision | La facture a été soumise à un administrateur des factures pour révision. |
| RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU | La facture a été rejetée telle qu'elle avait été soumise par un administrateur de factures. Le contact de facturation doit soumettre à nouveau la facture. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget. |
| Approuvé. | La facture a été approuvée par un administrateur des factures. |
Factures en aval
Les tableaux ci-dessous détaillent les différents statuts et les informations de statut supplémentaires disponibles pour vos factures en aval. Si vous êtes un entrepreneur général ou un entrepreneur spécialisé, cela inclut les factures du sous-traitant qui facturent en fonction des engagements d'un projet. Si vous êtes propriétaire, cela inclut les factures de l'entrepreneur qui facturent en fonction des engagements d'un projet.
Statuts
Le tableau ci-dessous répertorie les statuts et les significations disponibles de chaque statut. Le tableau détaille également qui peut modifier des parties de la facture alors qu’un facture a un statut particulier. Il montre également comment le statut d’un facture affecte le capacité de Procore pour refléter les coûts dans l’outil Budget du projet.
| Statut et description | Qui peut modifier la carte d’informations générales sur un facture? | Qui peut ajouter des pièces jointes à un facture? | Qui peut modifier la ventilation des coûts d’un facture? | Qui peut consulter VDC postes sur un facture? | Peut-il envoyer un facture à l’intégration Procore + DocuSign? | Les coûts sont-ils reflétés dans l’outil Budget du projet? |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ébauche 1 La facture est actuellement à l'état « Ébauche ». |
|
|
|
|
Non | Non |
| En cours de révision
Un contact de facturation en aval a soumis la facture à l'administrateur des factures en amont pour examen. |
|
|
|
|
Non | Non |
| Réviser et soumettre à nouveau 1
La facture a été renvoyée au contact de facturation en aval par l'administrateur des factures en amont. |
|
|
|
|
Non | Non |
| Approuvé.
La facture a été approuvée pour le paiement par l'administrateur des factures en amont. |
|
|
|
|
Oui
|
Oui 2 |
|
Approuvée comme notée La facture a été approuvée pour le paiement par l'administrateur des factures en amont avec les exceptions notées. |
|
|
|
|
Oui |
Oui 2 |
|
En attente de l'approbation du propriétaire La facture a été soumise par l'administrateur des factures en amont au propriétaire du projet en amont ou à la source de financement pour révision. |
|
|
|
|
Oui | Non |
1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent supprimer les factures de sous-traitants avec les statuts « Ébauche » et « Réviser et soumettre à nouveau ». Voir Supprimer une facture de sous-traitant. Procore envoie également une notification par courriel au contact de facturation lorsque le statut passe à « Réviser et soumettre à nouveau ».
2 Si la colonne « projet à ce jour coût » est incluse dans l’affichage budgétaire appliquée à vos données, les montants des facture sont reflétés dans la colonne « coûts de projet à ce jour ». Voir Quels sont les affichages budgétaires standard de Procore? et Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore pour les intégrations de ERP?
Informations de statut supplémentaires
Dans l’onglet Sous-traitant, vous verrez également des informations de statut supplémentaires reflétées dans les comptes qui apparaissent en haut de l’outil Facturation du projet dans l’onglet Sous-traitant et/ou dans la colonne « Statut » du tableau facture.
| Informations de statut supplémentaires | La description |
|---|---|
| Aucun contact de facturation |
|
| VDCST non approuvée |
|
| Non invité |
|
| Invité |
|