Créer un modèle de Flux de travail de travail

Ajouter un flux de travail

Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Créer.
La boîte de dialogue « Ajouter un flux de travail » s’ouvre.
Entrez un nom pour le flux de travail.
Sélectionnez l’outil pour le flux de travail dans le menu Outil.

Remarque
Certains outils Procore doivent être activés pour apparaître en tant que sélection dans cette liste. Pour obtenir la liste des outils disponibles, voir Quels outils Procore prennent en charge les flux de travail ?
Cliquez sur Créer.
Procore ouvre le générateur de flux de travail et crée une première étape « Sans titre » pour vous.

Mettre à jour la première étape du Flux de travail de travail

Commencez par sélectionner le type d’étape (étape de réponse, étape de condition) que vous utiliserez au début du flux de travail.
Suivez les directives du type d’étape sélectionné :

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail

Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
- Type. Sélectionnez Étape de réponse.
- Statut de l’item. Saisissez le statut de l'item qui sera associé à cette étape du flux de travail de travail.
- Jours pour terminer. Saisissez le nombre de jours dont le « groupe responsable » dispose pour terminer l'étape du flux de travail de travail. Sélectionnez Ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Une fois le nombre de jours défini, Procore envoie un courriel de rappel jusqu’à ce que l’étape soit terminée.
- Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l'étape du flux de travail de travail n'est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié sous Jours avant l'achèvement. Les destinataires nommés ici recevront également un courriel lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
  - Créateur de l'élément. Un créateur d’item est un utilisateur Procore qui a créé l’item sur un projet.
  - Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’affecter à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau du projet.
  - Tous les utilisateurs du projet de l’entreprise. Tous les utilisateurs du projet de la compagnie du créateur de l’item qui sont affectés au projet sont automatiquement notifiés lorsque vous sélectionnez Compagnie du créateur de l’item dans la liste des destinataires de la notification.

Ajouter des personnes assignées

Complétez la section Personnes assignées :
- Type de décision. Sélectionnez l’un des types de décision par défaut pour l’étape. Ce paramètre déterminera également les options d’exigence de réponse disponibles.
  - Le premier répondeur décide.
  - Plusieurs répondeurs décident.
    - Seuls les répondeurs requis décident. Cochez cette case si vous souhaitez que la décision finale de l’étape soit déterminée uniquement par les répondeurs ayant un ou tous les membres requis de répondre.
Cliquez sur Gérer les personnes assignées.
Vous pouvez gérer les personnes assignées en fonction du rôle du projet ou du type de personne assignée du rôle personnalisé . En fonction de la méthode de configuration de votre personne assignée, suivez les instructions pertinentes :
- Personnes assignées du rôle du projet:
  Aucune mise à jour manuelle n’est requise pour gérer les personnes assignées individuelles.
  Les personnes assignées sont automatiquement renseignées dans chaque étape du flux de travail en fonction des rôles de projet attribués à partir du Répertoire de projet.
  À noter : Assurez-vous que les rôles du répertoire du projet sont correctement attribués et à jour. Voir Comment attribuer automatiquement des rôles de projet aux étapes du flux de travail? pour plus de détails.
1. Créez des rôles de projet dans l’outil Admin de l’entreprise. Découvrez comment →
2. Affectez des personnes à des rôles de projet dans l’outil Répertoire de projet. Découvrez comment →
3. Configurez un modèle de flux de travail au niveau de la compagnie. Lors de la configuration de chaque étape du flux de travail, sélectionnez le(s) rôle(s) de projet approprié(s) que vous souhaitez attribuer à cette étape.
4. Pour tout projet auquel le modèle est affecté, les personnes associées à ces rôles de projet seront automatiquement renseignées dans chaque étape du flux de travail en fonction de la configuration du modèle de flux de travail au niveau de votre compagnie.
5. Assurez-vous que tous les membres répertoriés dans le Répertoire du projet disposent des permissions appropriées nécessaires pour les items de chaque outil et des permissions de flux de travail appropriées.
6. Pour terminer la configuration, il est toujours nécessaire de configurer manuellement le gestionnaire de flux de travail pour chaque modèle de projet par outil. Cette étape est nécessaire car le Répertoire du projet est géré par projet et le gestionnaire de flux de travail peut varier selon l’outil.
- Personnes assignées des rôles personnalisés:
  1. Cliquez sur Gérer les personnes assignées dans les détails de l’étape sous la section Personnes assignées .
  2. Cliquez sur Modifier les membres à côté du rôle personnalisé.
  3. Sélectionnez des utilisateurs parmi les membres disponibles du répertoire de projet.
    Remarque: Chaque rôle personnalisé d’une étape de flux de travail doit avoir au moins un utilisateur assigné.
  4. (Facultatif) Si le type de décision est Réponses multiples Décider, vous pouvez définir l’exigence de chaque membre à l’aide de l’option Requis pour répondre? liste déroulante.
  5. Cliquez sur Terminé pour confirmer les mises à jour de votre personne assignée.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser vos modifications.
    Remarque : Si des champs obligatoires contiennent des informations manquantes, une bannière apparaît en haut du visualiseur de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape doit être mise à jour.

Remarque

Vous pouvez également évaluer les rôles de projet en bloc à partir du Répertoirede la compagnie.

Ajouter des réponses

Une fois que les rôles de la personne assignée pour l’étape ont été déterminés, l’étape suivante consiste à ajouter des réponses. Les options disponibles lors de l’ajout de réponses sont déterminées par le type de décision de l’étape et par le fait qu’aucun répondant soit requis ou non.

Les étapes d’ajout de réponses sont séparées par type de décision. Suivez les étapes correspondant au type de décision sélectionné à l’étape.

Le premier intervenant décide : Afficher/Cacher
- Dans la carte Réponses des paramètres de l’étape, procédez comme suit :
  - Si la réponse est. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant.
  - Aller à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
- Optionnel: Cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplir les informations ci-dessus si nécessaire.

Plusieurs répondeurs décident : Afficher/Masquer
- Dans la carte Réponses des paramètres de l’étape, procédez comme suit :
- Si seuls les répondeurs requis décident EST coché :
  - S’il y a lieu, ce sont les intervenants qui décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant.
  - Aller à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
- Si seuls les répondeurs requis décident n'est PAS coché :
  - Si tous les intervenants le décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant.
  - Aller à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
- Optionnel: Cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplir les informations ci-dessus si nécessaire.

Pour ajouter d’autres types d’étapes, voir :

Ajouter une étape de condition à un flux de travail
Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail
Ajouter une étape de fin (infructueuse) à un flux de travail

Ajouter une étape de condition à un flux de travail

Les étapes de condition permettent d’effectuer un chemin de flux de travail différemment selon que les conditions de l’étape sont remplies. Pour créer une étape de condition, suivez les instructions ci-dessous.

Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
- Type. Sélectionnez Étape de condition.
- Quand. Sélectionnez la première partie de l’hypothèse dans la déclaration conditionnelle. Différentes déclarations conditionnelles existent pour chaque outil. Voir Déclarations conditionnelles par outil.
  - Supérieur à. Si votre organisation a besoin de signatures supplémentaires pour les montants supérieur ou égal à un montant spécifié, vous devrez choisir cette option et saisir un montant dans le champ à droite.
    OU
  - Moins de. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsque l'hypothèse est inférieure à un nombre spécifié.
  - C’est. Si vous souhaitez que l’étape fonctionne lorsqu’un certain champ est sélectionné pour un champ personnalisé.
  - Est vérifié. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une case à cocher de champ personnalisé est cochée.
  - Contient l’un de. Si vous souhaitez que l’étape fonctionne lorsque l’une ou plusieurs options de sélection multiple sont choisies pour un champ personnalisé.
- Puis. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape.
- Sinon. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape . Il s’agit de l’étape suivante du flux de travail si les conditions de l’étape actuelle ne sont PAS remplies.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour abandonner les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée du flux de travail « Ébauche ». Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail.
  OU
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une version nouvellement publiée du flux de travail de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Instructions conditionnelles par outil

Changements budgétaires... Afficher/masquer

Condition	Définition
Montant du changement budgétaire	Le total de toutes les valeurs des poste d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement	La somme des montants positifs du poste d'ajustement OU la valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de la condition.

Engagements... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total VDC du contrat approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés	Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Le montant total de la colonne désignée du projet a été soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.*
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coût approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer ( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans le.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour les supports de coûts approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour tous les supports de coûts	Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Bêta Coûts approuvés Pourcentage des valeurs des codes budgétaires budgétés	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’élément de flux de travail parmi tous les items de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code budgétaire budgété	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’item de flux de travail pour tous les items approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Ordres de changement à l’engagement... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant	Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés	Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Le montant total de la colonne désignée du projet a été soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.*
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coût approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer ( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour les supports de coûts approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-delà du montant déterminé dans le modèle de flux de travail.
Bêta Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour tous les supports de coûts	Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Bêta Coûts approuvés Pourcentage des valeurs des codes budgétaires budgétés	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’élément de flux de travail parmi tous les items de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code budgétaire budgété	Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’item de flux de travail pour tous les items approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Valeur de l’impact financier	Le montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l' item de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

Factures au propriétaire... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant net facturé cette période	Le montant facturé avant les taxes.
Montant brut facturé cette période	Le montant facturé après les taxes.

Contrats principaux... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total VDC du contrat approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant	Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Factures de sous-traitant... Afficher/masquer

Condition	Définition
Montant brut	Le montant brut facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.
Quantité de matériaux stockés	Le montant facturé pour les matériaux stockés sur la facture.
Montant net	Le montant net facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.
Valeur d’engagement d’origine	Le montant initial du contrat d’engagement avant tout changement, ajustement ou amendement.
Montant de la retenue de garantie libérée	Le montant de la retenue de garantie inscrit sur la facture.
Retenue de garantie totale libérée	Le pourcentage de retenue de garantie libéré à ce jour.
Total complété et entreposé à ce jour	Le pourcentage de travail achevé et de matériaux stockés à ce jour.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case) Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires* dans l’ensemble de champs paramétrables.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.
Champs personnalisés de l’engagement parent (sélection unique, sélection multiple ou Case à cocher) Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans les deux ensembles de champs pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé, sur l’engagement parent tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

* Les états conditionnels liés au budget du projet sont basés sur le montant total de la colonne budgétaire sélectionnée dans l’affichage budgétaire de rapport personnalisé situé dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.

Pour obtenir des directives sur la façon d’ajouter des types d’étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail
Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail
Ajouter une étape de fin (infructueuse) à un flux de travail

Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail

Une étape de fin définit la fin d’un flux de travail. Une étape de fin indique que le flux de travail est terminé.

Cliquez sur l’icône jointe à une étape existante dans le créateur de flux de travail et choisissez Étape de fin (réussie).
Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
- Statut de l'item. Sélectionnez le statut approprié qui indique l'achèvement réussi. Les options de statut varient selon l'outil.
- Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
  - Créateur de l'élément. Un créateur d'item est un utilisateur de Procore qui a créé l'item sur un projet.
  - Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’affecter à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau du projet.

Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour abandonner les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée « Ébauche » du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez toujours sur la création de votre flux de travail.
  OU
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une version nouvellement publiée du flux de travail de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Pour obtenir des directives sur la façon d’ajouter des types d’étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de réponse à un Flux de travail de travail
Ajouter une étape de condition à un flux de travail
Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail

Ajouter une étape de fin (échec) à un Flux de travail de travail

Cliquez sur l’icône jointe à une étape existante dans le créateur de flux de travail et choisissez Étape de fin (infructueuse).
Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
- Statut de l'item. Sélectionnez le statut approprié qui indique l'achèvement infructueux. Les options de statut varient selon l'outil.
- Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
  - Créateur de l'élément. Un créateur d'item est un utilisateur de Procore qui a créé l'item sur un projet.
  - Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’affecter à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau du projet.

Pour savoir comment ajouter des types d'étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de réponse à un Flux de travail de travail
Ajouter une étape de condition à un flux de travail
Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail

Enregistrement d'un modèle de Flux de travail de travail

Les options suivantes sont disponibles pour enregistrer le modèle de flux de travail :

Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée « Ébauche » du flux de travail. Cliquer sur Enregistrer comme ébauche ne fermera pas le créateur de flux de travail afin que vous puissiez enregistrer votre travail comme vous le souhaitez. Les modèles de flux de travail en ébauche ne peuvent pas être utilisés sur les projets.
OU
Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une version nouvellement publiée du flux de travail de travail. Les flux de travail publiés peuvent être utilisés sur les projets.
OU
Annuler. Cliquez sur ce bouton pour abandonner les modifications que vous avez apportées.

Objectif

Éléments à considérer

Étapes

Ajouter un flux de travail

Remarque

Mettre à jour la première étape du Flux de travail de travail

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail

Ajouter des personnes assignées

Remarque

Ajouter des réponses

Ajouter une étape de condition à un flux de travail

Instructions conditionnelles par outil

Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail

Ajouter une étape de fin (échec) à un Flux de travail de travail

Enregistrement d'un modèle de Flux de travail de travail

Voir également