Créer un modèle de Flux de travail de travail

Ajouter un Flux de travail

Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Créer. Cela ouvre la boîte de dialogue « Ajouter un Flux de travail ».
Entrez un nom pour le flux de travail.
Sélectionnez l’outil pour le flux de travail dans le menu Outils.

Remarque
Certains outils Procore doivent être activés pour apparaître en tant que sélection dans cette liste. Pour obtenir la liste des outils disponibles, consultez Quels outils Procore prennent en charge les Flux de travail?
Cliquez sur Créer. Procore ouvre le créateur de flux de travail et crée une première étape « sans titre » pour vous.

Mettre à jour la première étape du Flux de travail

Commencez par sélectionner le type d’étape (étape de réponse, étape de condition) que vous utiliserez au début du flux de travail.

Flux de travail : choix de la première étape

2. Suivez les instructions pour le type d’étape sélectionné :

Ajouter une étape de réponse à un Flux de travail de travail
Ajouter une étape de condition à un Flux de travail
Ajouter une étape d’action à un Flux de travail

Ajouter une étape de réponse à un Flux de travail de travail

Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
- Type. Sélectionnez Étape de réponse .
- Item Statut. Entrez le item statut qui sera associé à cette étape flux de travail.
- Jours pour terminer. Entrez le nombre de jours dont dispose le « groupe responsable » pour terminer l’étape du flux de travail. Sélectionnez ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans le menu déroulant. Une fois le nombre de jours défini écoulé, Procore envoie un courriel de rappel jusqu’à ce que l’étape soit terminée.
- Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l’étape de flux de travail n’est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié dans Jours pour terminer. Les destinataires nommés ici recevront également un courriel lorsque l’étape du flux de travail sera terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de Flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné pour un projet.
  - Item Créateur. Un item créateur est un utilisateur Procore qui a créé le item sur un projet.
  - groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail au Niveau projet.
  - Tous les utilisateurs du projet de l’Entreprise. Tous les utilisateurs du projet du entreprise du item créateur qui sont affectés au projet sont automatiquement avertis lorsque vous sélectionnez le Entreprise de Item Créateur dans la liste des destinataire de notification.

Ajouter des personnes assignées

Remplissez la section Personnes assignées :
- Type de décision. Sélectionnez l’un des types de décision par défaut pour l’étape. Ce paramètre déterminera également les options d’exigences de réponse disponibles.
  - Le premier répondant décide.
  - Plusieurs intervenants décident.
    - Seuls les répondeurs requis décident. Cochez cette case si vous souhaitez que la décision finale sur l’ étape à déterminer uniquement par les répondants dans les rôles où un ou tous les membres doivent répondre.
Cliquez sur Gérer les personnes assignées.
Vous pouvez gérer les personnes assignées en fonction du rôle du projet ou du type de personne assignée de rôle Personnalisé. En fonction de votre méthode de configuration de personne assignée, suivez les instructions pertinentes :
- Personnes assignées du rôle du projet:
  Aucune mise à jour manuelle n’est requise pour gérer les personnes assignées individuelles.
  Les personnes assignées sont automatiquement renseignées dans chaque étape du flux de travail en fonction des rôles de projet attribués à partir du
- Répertoire du projet.
  Important : Assurez-vous que les rôles au répertoire du projet sont correctement attribués et à jour. Voir Comment affecter automatiquement des rôles de projet aux étapes de flux de travail? pour plus de détails.
  1. Créez des rôles de projet dans l’outil administrateur Procore. Apprenez comment →
  2. Attribuez des personnes à des rôles de projet dans l’outil Répertoire de projets. Apprenez comment →
  3. Configurez un modèle de flux de travail au niveau de la compagnie. Lors de la configuration de chaque étape du flux de travail, sélectionnez le(s) rôle(s) de projet approprié(s) que vous souhaitez attribuer à cette étape.
  4. Pour tout projet auquel le modèle est affecté, les personnes associées à ces rôles de projet seront automatiquement renseignées dans chaque étape du flux de travail en fonction de la configuration du modèle de flux de travail au niveau de votre compagnie.
  5. Assurez-vous que tous les membres répertoriés dans le Répertoire du projet disposent des permissions appropriées nécessaires pour les items de chaque outil et des permissions de flux de travail appropriées.
  6. Pour terminer la configuration, il est toujours nécessaire de configurer manuellement le gestionnaire de flux de travail pour chaque modèle de projet par outil. Cette étape est nécessaire car le Répertoire du projet est géré par projet et le gestionnaire de flux de travail peut varier selon l’outil.
- Personnes assignées du rôle Personnalisé:
  1. Cliquez sur Gérer les personnes assignées dans les détails de l’étape sous la section Personnes assignées .
  2. Cliquez sur Modifier les membres à côté du rôle personnalisé.
  3. Sélectionnez des utilisateurs parmi les membres disponibles du répertoire de projet. Remarque: Chaque rôle personnalisé sur une étape de flux de travail doit avoir au moins un utilisateur assigné.
  4. (Facultatif) Si le type de décision est Plusieurs répondeurs décident, vous pouvez définir l’exigence de chaque membre à l’aide du menu déroulant Doit répondre?.
  5. Cliquez sur Terminé pour confirmer les mises à jour de la personne assignée.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser vos modifications. Remarque : Si des chantiers obligatoires contiennent des informations manquantes, une bannière apparaîtra en haut du visualiseur de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape doit être mise à jour.
    
    Conseil
    Vous pouvez également attribuer en bloc des rôles de projet à partir du Entreprise Répertoire.

Ajouter des réponses

Une fois que les rôles de la personne assignée pour l’étape ont été déterminés, l’étape suivante consiste à ajouter des réponses. Les options disponibles lors de l’ajout de réponses sont déterminées par le type de décision de l’étape et par le fait qu’aucun répondant soit requis ou non.

Les étapes d’ajout de réponses sont séparées par type de décision. Suivez les étapes correspondant au type de décision sélectionné à l’étape.

Le premier répondant décide : Afficher/Cacher
- Dans la carte Réponses des paramètres de l’étape, procédez comme suit :
- Si la réponse est. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant.
- Passez à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
- Facultatif : Cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplir les informations ci-dessus si nécessaire.
Plusieurs répondeurs décident : Afficher/Masquer
- Dans la carte Réponses des paramètres de l’étape, procédez comme suit :
- Si seulement les répondeurs requis décident que EST coché :
- Au besoin, les intervenants décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant.
- Passez à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
- Si seulement les répondeurs requis décident n’est PAS coché :
- Si tous les intervenants décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant.
- Passez à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
- Facultatif : Cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplir les informations ci-dessus si nécessaire.

Ajouter une étape de condition à un Flux de travail

Les étapes de condition permettent d’acheminer un chemin de flux de travail différemment selon que les conditions de l’étape sont remplies ou non. Pour créer une étape de condition, suivez les instructions ci-dessous.

Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
- Type. Sélectionnez l’étape de la condition.
- Quand. Sélectionnez la première partie de l’hypothèse dans l’énoncé conditionnel. Des énoncés conditionnels différents existent pour chaque outil. Voir Énoncés conditionnels par outil.
  - Supérieur à. Si votre organisation exige des signatures supplémentaires pour des montants supérieurs ou égaux à un montant spécifié, vous voudrez choisir cette option et saisir un montant dans le chantier à droite.
  - Moins que. Si vous voulez que l’étape fonctionne lorsque l’hypothèse est inférieure à un nombre spécifié.
  - Est. Si vous voulez que l’étape fonctionne lorsqu’un certain chantier est sélectionné pour un chantier personnalisé.
  - est coché. Si vous voulez que l’étape fonctionne lorsqu’une case à cocher de chantier personnalisé est cochée.
  - Contient l’un des éléments suivants Si vous souhaitez que l’étape fonctionne lorsqu’une ou plusieurs options de sélection multiple sont choisies pour un chantier personnalisé.
- Ensuite. Sélectionnez une étape dans le menu déroulant ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape.
- Sinon. Sélectionnez une étape dans le menu déroulant ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape. Il s’agit de l’étape suivante du flux de travail si les conditions de l’étape en cours ne sont PAS remplies.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée du flux de travail « Ébauche ». Choisissez cette option lorsque vous travaillez encore à la création de votre flux de travail.
- Sauvegarder et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à affecter votre flux de travail à un projet.

Instructions conditionnelles par outil

Changements budgétaires... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant du changement budgétaire	Le total de toutes les valeurs des poste d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement	La somme des montants positifs du poste de rajustement OU la valeur absolue des montants négatifs du poste de rajustement. La valeur absolue la plus élevée sera utilisée pour déterminer le résultat de l’étape de la condition.

Engagements... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total VDC du contrat approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés	Le montant total des VDC des engagements approuvés, des ordres de changement à l'engagement et des coûts directs sur le projet. Le VDC montant du flux de travail item est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Le montant total VDC de tous les Engagements, ordres de changement à l'engagement et Coûts directs « Approuvés » et « En attente » sur le projet. Le VDC montant du flux de travail item est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût	Acheminer le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Le montant total de la colonne désignée du projet a été soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats, ordres de changement et coûts directs déjà approuvés vont faire dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats, ordres de changement et coûts directs en attente ou approuvés vont faire dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coût approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer ( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les Engagements, ordres de changement à l'engagement et Coûts directs « Approuvés » et « En attente ». Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats, ordres de changement et coûts directs en attente ou approuvés vont faire dépasser votre projet du budget d’un pourcentage spécifique.*
Chantiers personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : Les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués *comme obligatoires* dans le. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d’un chantier personnalisé de « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail à Jean. Si le « # de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail à Susan.
Montant bêta au-delà de la valeur du code budgétaire pour les objets de coût approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l'engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans le VDC du item et le montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Montant bêta au-delà de la valeur du code budgétaire pour tous les objets de coût	La différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés ( engagements, ordres de changement à l'engagement, coûts directs ) aux codes budgétaires inclus dans le VDC du item et le Montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Pourcentage des coûts approuvés par la version bêta des valeurs du code Budget budgété	Le pourcentage du montant budgété révisé pour le ou les montants du code budgétaire inclus dans le VDC du flux de travail item pour tous les items de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code Budget budgété	Le pourcentage du montant budgété révisé pour le ou les montants du code de Budget inclus dans le VDC du flux de travail item pour tous les items approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

ordres de changement à l'engagement... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant	Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés	Le montant total des VDC des engagements approuvés, des ordres de changement à l'engagement et des coûts directs sur le projet. Le VDC montant du flux de travail item est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Le montant total VDC de tous les Engagements, ordres de changement à l'engagement et Coûts directs « Approuvés » et « En attente » sur le projet. Le VDC montant du flux de travail item est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût	Acheminer le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Le montant total de la colonne désignée du projet a été soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats, ordres de changement et coûts directs déjà approuvés vont faire dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût	Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats, ordres de changement et coûts directs en attente ou approuvés vont faire dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coût approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer ( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés	Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les Engagements, ordres de changement à l'engagement et Coûts directs « Approuvés » et « En attente ». Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats, ordres de changement et coûts directs en attente ou approuvés vont faire dépasser votre projet du budget d’un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués comme *obligatoires* dans l’ensemble de chantier. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d’un chantier personnalisé de « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail à Jean. Si le « # de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail à Susan.
Montant bêta au-delà de la valeur du code budgétaire pour les objets de coût approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l'engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans le VDC du item et le montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item fera en sorte que les codes budgétaires associés à l’item dépassent le montant déterminé dans le modèle de flux de travail.
Montant bêta au-delà de la valeur du code budgétaire pour tous les objets de coût	La différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés ( engagements, ordres de changement à l'engagement, coûts directs ) aux codes budgétaires inclus dans le VDC du item et le Montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.
Pourcentage des coûts approuvés par la version bêta des valeurs du code Budget budgété	Le pourcentage du montant budgété révisé pour le ou les montants du code budgétaire inclus dans le VDC du flux de travail item pour tous les items de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code Budget budgété	Le pourcentage du montant budgété révisé pour le ou les montants du code de Budget inclus dans le VDC du flux de travail item pour tous les items approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Correspondance/Outils Personnalisé... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Valeur de l’impact financier	Le montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l' item de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués comme *obligatoires* dans l’ensemble de chantier. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

factures au donneur d'ouvrage... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant net facturé cette période	Le montant facturé avant taxes.
Montant brut facturé cette période	Le montant facturé après les taxes.

Contrats principaux... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total VDC du contrat approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués comme *obligatoires* dans l’ensemble de chantier. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d’un chantier personnalisé de « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail à Jean. Si le « # de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail à Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant	Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.	Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués comme *obligatoires* dans l’ensemble de chantier. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d’un chantier personnalisé de « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail à Jean. Si le « # de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail à Susan.

Factures de sous-traitant... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant brut	Le montant brut facturé sur la facture complète avec retenue de garantie appliquée.
Quantité de matériaux stockés	Le montant facturé pour les matériaux stockés sur la facture complète.
Montant net	Le montant net facturé sur la facture complète avec retenue de garantie appliquée.
Valeur d’engagement d’origine	Le montant initial du contrat d’engagement avant tout changement, ajustement ou amendement.
Montant de la retenue de garantie libérée	Le montant de la retenue de garantie libéré sur la facture complète.
Retenue de garantie totale libérée	Le pourcentage de retenue de garantie libéré sur la facture complète.
Total complété et entreposé à ce jour	Le pourcentage de travail effectué et les matériaux stockés à ce jour sur la facture complète.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués comme *obligatoires* dans l’ensemble de chantier. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.
Chantiers personnalisés de l’engagement principal (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher ) Remarque : les chantiers sélection unique et sélection multiple doivent être marqués *comme obligatoires* dans les deux ensembles de chantiers pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé, sur l’engagement parent tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

* Les énoncés conditionnels liés à l’budget du projet sont basés sur le montant total de la colonne budget sélectionnée dans l’ affichage du budget Rapport personnalisé situé dans l’outil niveau Compagnie admin. Voir Configurer un affichage du budget pour les rapports personnalisés.

Ajouter une étape d’action à un Flux de travail

Les étapes d’action détaillent les différentes actions que vous pouvez effectuer à l’étape suivante d’un Flux de travail. Actuellement, les étapes d’action prises en charge sont Mettre fin au Flux de travail, Envoyer le Webhook et Synchroniser les Données externes ERP.

Fin du Flux de travail

Une action Terminer le flux de travail définit la fin d’un flux de travail et que le flux de travail est terminé.

Cliquez sur l’icône attachée à une étape existante dans le générateur de flux de travail. Sélectionnez Action > Mettre fin Flux de travail.
Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
1. Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
2. Type d’extrémité. Choisissez Succès OU Échec.
3. Item Statut. Sélectionnez le statut approprié. Les options de Statut varient selon l’outil.
4. Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape de flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de Flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné pour un projet.
  - Item Créateur. Un item créateur est un utilisateur Procore qui a créé le item sur un projet.
  - groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail au Niveau projet.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez encore à la création de votre flux de travail.
- Sauvegarder et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à affecter votre flux de travail à un projet.

Envoyer un webhook

Une action Envoyer un Webhook flux de travail données envoie à un système externe lorsque le flux de travail atteint une étape spécifique. Cette action fonctionne avec tous les types de flux de travail.

Dans la section Réponse du créateur de flux de travail, accédez à l’étape Aller à l’étape.
Cliquez sur le signe plus (+) Créer une nouvelle étape et sélectionnez Action > Envoyer le Webhook.
Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape : Entrez un nom pour l’étape.
- Type : Par défaut, cette option est définie sur « Étape d’action ».
- Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape de flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent : flux de travail gestionnaire, item créateur et groupe de distribution.
Facultatif : Dans la section Envoyer le webhook - Détails, entrez Personnalisé Données.

Remarque : Ces données seront incluses dans la charge utile du webhook avec les informations standard sur le flux de travail. Exemple : données JSON, messages simples et numéros de référence.
Dans la section Aller à l’étape, sélectionnez l’étape pertinente suivante ou sélectionnez Mettre fin au Flux de travail.
Cliquez sur Enregistrer et publier. L’action d’envoi de web hook a été ajoutée avec succès dans le flux de travail.

Créez un nouveau webhook :

Une fois que vous avez ajouté l’action à votre flux de travail, configurez un webhook dans le projet pour recevoir les données de Procore :

Sélectionnez votre projet et accédez à l’outil Admin du projet.
Sous Paramètres du projet dans le panneau de gauche, cliquez sur Webhooks. Cela ouvre la fenêtre Webhooks du projet.
Cliquez sur + Créer un crochet dans le coin supérieur droit. Cela ouvre la fenêtre Nouveau crochet.
Entrez les informations suivantes dans la section Configuration du point de terminaison :
- URL du point de terminaison : Entrez l’URL pour recevoir la charge utile de la demande lorsqu’un événement se produit.
- En-tête d’autorisation : Entrez le jeton à placer dans l’en-tête d’une demande POST de Procore.
- Format de la charge utile : Sélectionnez la version de charge utile de l’API REST que vous souhaitez recevoir. Remarque : Une fois le crochet créé, la version de la charge utile ne peut pas être modifiée.
Faites défiler jusqu’à la section Sélectionnez les événements à envoyer .
Sous Outils > > Flux de travail de base, sélectionnez Flux de travail Instance.Personnalisé.
Après avoir rempli les chantiers obligatoires, cliquez sur + Créer un crochet.
Le crochet apparaît sur la page Webhooks du projet avec l’ID du crochet, le Statut, l’Abonné et l’URL du point de terminaison. Une icône d’édition est également disponible.

Remarque : Lorsque le flux de travail atteint l’étape configurée, le webhook est automatiquement envoyé à l’URL du point de terminaison de l’action sélectionnée.

Synchroniser les données externes ERP

Une action Synchroniser l’Données externe ERP synchronise flux de travail item données avec un intégration ERP lorsque le flux de travail atteint un étape spécifique. Cela permet à votre système de comptabilité d’identifier automatiquement les enregistrements prêts à être extraits de Procore. Cette action ne nécessite aucune configuration et est prise en charge pour les types de flux de travail suivants : Coûts directs de l’entreprise, Factures, Applications de paiement, Contrats principaux, Contrats de bon de commande, Contrats de l’ordre de travail, Changements budgétaires, Ordres de changement au contrat principal (tous les types) et Ordres de changement à l’engagement (tous les types).

Dans la section Réponse du créateur de flux de travail, accédez à l’étape Aller à l’étape.
Cliquez sur le bouton plus (+) Créer une nouvelle étape et sélectionnez Action > Synchroniser l’Données externe ERP.
Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l’étape : Entrez un nom pour l’étape.
- Type : Par défaut, cette option est définie sur « Étape d’action ».
- Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape de flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent : flux de travail gestionnaire, item créateur et groupe de distribution.
Dans la section Aller à l’étape, sélectionnez l’étape pertinente suivante ou sélectionnez Mettre fin au Flux de travail.
Cliquez sur Enregistrer et publier. L’action Synchroniser les Données externes ERP est ajoutée avec succès au flux de travail.

Enregistrer un modèle de Flux de travail

Les options suivantes sont disponibles pour enregistrer le modèle de flux de travail :

Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « ébauche » numérotée du flux de travail. Cliquer sur Enregistrer comme ébauche ne fermera pas le créateur de flux de travail afin que vous puissiez enregistrer votre travail au fur et à mesure. Les modèles de flux de travail en ébauche ne peuvent pas être utilisés sur les projets.
Sauvegarder et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Les flux de travail publiés peuvent être utilisés sur des projets.
Annuler. Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications que vous avez apportées.

Éléments à considérer

Étapes

Ajouter un Flux de travail

Remarque

Mettre à jour la première étape du Flux de travail

Ajouter une étape de réponse à un Flux de travail de travail

Ajouter des personnes assignées

Conseil

Ajouter des réponses

Ajouter une étape de condition à un Flux de travail

Instructions conditionnelles par outil

Ajouter une étape d’action à un Flux de travail

Fin du Flux de travail

Envoyer un webhook

Synchroniser les données externes ERP

Enregistrer un modèle de Flux de travail

Voir également