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Procore

Créer un modèle de Flux de travail de travail

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif 

Créer un modèle de flux de travail dans l’outil Flux de travail de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher, créer ou modifier un modèle de flux de travail:
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail de travail de la compagnie. 
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail de la compagnie avec les permissions granulaires « Afficher les modèles de flux de travail » et « Créer et modifier des modèles de flux de travail » activées sur votre modèle de permissions. 
  • Les clients qui utilisent Procore en anglais peuvent également choisir parmi une sélection de modèles de flux de travail de démarrage rapide préremplis pour les outils financiers. Ces modèles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les modèles de flux de travail de démarrage rapide ne sont pas disponibles en dehors des régions anglophones pour le moment.

Étapes

Ajouter un flux de travail 

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Créer. 
    La boîte de dialogue « Ajouter un flux de travail » s’ouvre. 
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  3. Entrez un nom pour le flux de travail.
  4. Sélectionnez l’outil pour le flux de travail dans le menu Outil.
    Remarque
    Certains outils Procore doivent être activés pour apparaître en tant que sélection dans cette liste. Pour obtenir la liste des outils disponibles, voir Quels outils Procore prennent en charge les flux de travail ?
  5. Cliquez sur Créer.
    Procore ouvre le générateur de flux de travail et crée une première étape « Sans titre » pour vous. 

Mettre à jour la première étape du Flux de travail de travail 

  1. Commencez par sélectionner le type d'étape (étape de réponse, étape de condition) que vous utiliserez au début du flux de travail de travail . 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Suivez les directives du type d’étape sélectionné :

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail  

  1. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
    • Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
    • Type. Sélectionnez Étape de réponse.
    • Statut de l’item. Saisissez le statut de l'item qui sera associé à cette étape du flux de travail de travail.
    • Jours pour terminer. Saisissez le nombre de jours dont le « groupe responsable » dispose pour terminer l'étape du flux de travail de travail. Sélectionnez Ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Une fois le nombre de jours défini, Procore envoie un courriel de rappel jusqu’à ce que l’étape soit terminée.
    • Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l'étape du flux de travail de travail n'est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié sous Jours avant l'achèvement. Les destinataires nommés ici recevront également un courriel lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
      • Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
      • Créateur de l'élément. Un créateur d’item est un utilisateur Procore qui a créé l’item sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’affecter à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau du projet.
      • Tous les utilisateurs du projet de l’entreprise. Tous les utilisateurs du projet de la compagnie du créateur de l’item qui sont affectés au projet sont automatiquement notifiés lorsque vous sélectionnez Compagnie du créateur de l’item dans la liste des destinataires de la notification. 

Ajouter des personnes assignées

  1. Complétez la section Personnes assignées :
    • Type de décision. Sélectionnez l’un des types de décision par défaut pour l’étape. Ce paramètre déterminera également les options d’exigence de réponse disponibles. 
      • Le premier répondeur décide. 
      • Plusieurs répondeurs décident.
        • Seuls les répondeurs requis décident. Cochez cette case si vous souhaitez que la décision finale de l’étape soit déterminée uniquement par les répondeurs ayant un ou tous les membres requis de répondre.
  2. Cliquez sur Gérer les personnes assignées.
  3. Suivez les étapes suivantes pour le type de décision sélectionné :
    Le premier intervenant décide Plusieurs répondeurs décident
    • Sélectionnez un rôle de personne assignée existant ou créez un modèle de rôle personnalisé. Chaque ligne ajoutée à la liste des personnes assignées représente un répondeur individuel sur le flux de travail de travail. Les utilisateurs sont ajoutés aux rôles du modèle dans les paramètres de configuration de l'outil d'un item de flux de travail de travail.

      Remplissez les informations suivantes : 
      • Rôle de la personne assignée. 
        • Sélectionnez un rôle par défaut existant OU créez un rôle de modèle personnalisé (voir Conseil ci-dessous): 
          • Rôle par défaut. Un rôle associé à l’objet auquel le modèle de flux de travail sera appliqué et existe déjà dans Procore, comme le créateur de l’item ou un ou plusieurs contacts de facturation. Ces options de rôle de la personne assignée sont fournies par Procore et ne peuvent pas être modifiées.
          • Rôle de modèle personnalisé.  Un rôle de personne assignée défini par un utilisateur qui peut être créé si les rôles existants ne reflètent pas avec précision la description du ou des utilisateurs qui seront affectés à l’étape. L’utilisation des rôles de personne assignée personnalisée permet également d’utiliser des types de décisions pour accueillir des scénarios de réponse de flux de travail supplémentaires.
      • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter une nouvelle ligne pour un autre rôle de personne assignée.
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez un rôle de personne assignée existant ou créez un modèle de rôle personnalisé. Chaque ligne ajoutée à la liste des personnes assignées représente un répondeur individuel sur le flux de travail de travail. Les utilisateurs sont ajoutés aux rôles du modèle dans les paramètres de configuration de l'outil d'un item de flux de travail de travail. 

      Remplissez les informations suivantes : 
      • Rôle de la personne assignée. 
        • Sélectionnez un rôle par défaut existant OU créez un rôle de modèle personnalisé (voir Conseil ci-dessous): 
          • Rôle par défaut. Un rôle associé à l’objet auquel le modèle de flux de travail sera appliqué et existe déjà dans Procore, comme le créateur de l’item ou un ou plusieurs contacts de facturation. Ces options de rôle de la personne assignée sont fournies par Procore et ne peuvent pas être modifiées.
          • Rôle de modèle personnalisé.  Un rôle de personne assignée défini par un utilisateur qui peut être créé si les rôles existants ne reflètent pas avec précision la description du ou des utilisateurs qui seront affectés à l’étape. L’utilisation des rôles de personne assignée personnalisée permet également d’utiliser des types de décisions pour accueillir des scénarios de réponse de flux de travail supplémentaires.
        • Requis de répondre ? Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant :
          • Aucun membre
          • Au moins un membre (par défaut)
          • Tous les membres
            Note: Si la personne assignée sélectionnée est le créateur de l’item, le rôle de la personne assignée ne peut avoir qu’un seul membre. Dans ce cas, les seules options seront requises et Non requises.
      • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter une nouvelle ligne pour un autre rôle de personne assignée.
      • Cliquez sur Enregistrer.
     Conseil

    workflow-create-template-role.pngLors de la sélection d’un rôle de personne assignée dans la page Gérer les personnes assignées, vous pouvez également choisir d’ajouter de nouveaux rôles de modèle personnalisés. Suivez les étapes suivantes pour créer un nouveau rôle de modèle :

    1. Cliquez sur le menu déroulant Rôle de la personne assignée .
    2. Cliquez sur Créer un rôle de modèle.
    3. Entrez une étiquette de rôle de modèle pour donner le rôle un nom.
    4. Cliquez sur Enregistrer le rôle. 

     

     

     

     

     

Ajouter des réponses

Une fois que les rôles de la personne assignée pour l’étape ont été déterminés, l’étape suivante consiste à ajouter des réponses. Les options disponibles lors de l’ajout de réponses sont déterminées par le type de décision de l’étape et par le fait qu’aucun répondant soit requis ou non.

Les étapes d’ajout de réponses sont séparées par type de décision. Suivez les étapes correspondant au type de décision sélectionné à l’étape.

  • Le premier intervenant décide : Afficher/Cacher      
    • Dans la carte Réponses des paramètres de l’étape, procédez comme suit :
      • Si la réponse est. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant. 
      • Aller à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
    • Optionnel: Cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplir les informations ci-dessus si nécessaire. 
  • Plusieurs répondeurs décident : Afficher/Masquer      
    • Dans la carte Réponses des paramètres de l’étape, procédez comme suit :
    • Si seuls les répondeurs requis décident EST coché :
      • S’il y a lieu, ce sont les intervenants qui décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant. 
      • Aller à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
    • Si seuls les répondeurs requis décident n'est PAS coché :
      • Si tous les intervenants le décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponses dans le menu déroulant. 
      • Aller à l’étape. Sélectionnez l’étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l’étape.
    • Optionnel: Cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplir les informations ci-dessus si nécessaire. 

Pour ajouter d’autres types d’étapes, voir :

Ajouter une étape de condition à un flux de travail 

Les étapes de condition permettent d’effectuer un chemin de flux de travail différemment selon que les conditions de l’étape sont remplies. Pour créer une étape de condition, suivez les instructions ci-dessous. 

  1. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
    • Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
    • Type. Sélectionnez Étape de condition.
    • Quand. Sélectionnez la première partie de l’hypothèse dans la déclaration conditionnelle. Différentes déclarations conditionnelles existent pour chaque outil. Voir Déclarations conditionnelles par outil. 
      • Supérieur à. Si votre organisation a besoin de signatures supplémentaires pour les montants supérieur ou égal à un montant spécifié, vous devrez choisir cette option et saisir un montant dans le champ à droite.
        OU
      • Moins de. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsque l'hypothèse est inférieure à un nombre spécifié.
      • C’est. Si vous souhaitez que l’étape fonctionne lorsqu’un certain champ est sélectionné pour un champ personnalisé.
      • Est vérifié. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une case à cocher de champ personnalisé est cochée.
      • Contient l’un de. Si vous souhaitez que l’étape fonctionne lorsque l’une ou plusieurs options de sélection multiple sont choisies pour un champ personnalisé.
    • Puis. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape. 
    • Sinon. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape . Il s’agit de l’étape suivante du flux de travail si les conditions de l’étape actuelle ne sont PAS remplies.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour abandonner les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée du flux de travail « Ébauche ». Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une version nouvellement publiée du flux de travail de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Instructions conditionnelles par outil

Changements budgétaires... Afficher/masquer  

Condition Définition
Montant du changement budgétaire Le total de toutes les valeurs des poste d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement La somme des montants positifs du poste d'ajustement OU la valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de la condition.

Engagements... Afficher/masquer  

Condition Définition Exemple
Montant du contrat initial Le montant total VDC du contrat approuvé.

Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés

Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié 
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.* 
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coût approuvés

Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût

Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans le. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Bêta  Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour les supports de coûts approuvés

 La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.  Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.

Bêta  Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour tous les supports de coûts

 Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire. Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.

Bêta  Coûts approuvés Pourcentage des valeurs des codes budgétaires budgétés

 Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’élément de flux de travail parmi tous les items de coût approuvés. Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Bêta  Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code budgétaire budgété

 Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’item de flux de travail pour tous les items approuvés, en attente et révisés. Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Ordres de changement à l’engagement... Afficher/masquer   

Condition Définition Exemple
Montant Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé.

Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coût approuvés

Le montant total VDC des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés = Montant total des objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats approuvés, ordres de changement et coûts directs est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Le montant total VDC de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la VDC de l'item de flux de travail de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total d’autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut sont sur ou sous un montant spécifié 
Montant dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « approuvés », les ordres de changement à l’engagement et les coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + ODCE approuvés + coûts directs approuvés - Montant total du budget = montant sur les objets de coût approuvés

Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat est approuvé et que d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont prendre le budget de votre projet par un montant spécifique.* 
Montant dépassement du budget sur tous les objets de coût

Le montant total du budget du projet a soustrait le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant du dépassement du budget sur tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coût approuvés

Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

( Engagements approuvés + ODCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coût approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », des ordres de changement à l’engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + ODCE approuvés + Coûts directs en attente) ÷ montant total du budget alloué à tous les objets de coût

Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Bêta  Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour les supports de coûts approuvés

 La différence entre les montants approuvés associés ( Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire.  Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-delà du montant déterminé dans le modèle de flux de travail.

Bêta  Montant supérieur à la valeur du code budgétaire pour tous les supports de coûts

 Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (Engagements, ordres de changement à l’engagement, Coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la VDC de l’élément et au montant budgétisé révisé du code budgétaire. Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’item entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’item au-dessus du montant défini.

Bêta  Coûts approuvés Pourcentage des valeurs des codes budgétaires budgétés

 Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’élément de flux de travail parmi tous les items de coût approuvés. Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les items approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Bêta  Tous les coûts Pourcentage des valeurs du code budgétaire budgété

 Pourcentage du montant budgétisé révisé pour le(s) montant(s) du code budgétaire inclus(s) dans la VDC de l’item de flux de travail pour tous les items approuvés, en attente et révisés. Le flux de travail sera acheminé en fonction du fait que les valeurs du code budgétaire VDC de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgétisé révisé des codes budgétaires.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer  

Condition Définition
Valeur de l’impact financier Le montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l' item de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

Factures au propriétaire... Afficher/Masquer  

Condition Définition
Montant net facturé cette période Le montant facturé avant les taxes. 
Montant brut facturé cette période Le montant facturé après les taxes.

Contrats principaux... Afficher/masquer  

Condition Définition Exemple
Montant du contrat initial Le montant total VDC du contrat approuvé. Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/masquer  

Condition Définition Exemple
Montant Le montant total VDC de l’ordre de changement approuvé. Un flux de travail de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.		 Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail. Routez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « N° de bâtiment ». Si le « N° de construction » est 2, routez le flux de travail vers John. Si le « N° de construction » est 1, routez le flux de travail vers Susan.

Factures de sous-traitant... Afficher/masquer  

Condition Définition

Montant brut

Le montant brut facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée. 

Quantité de matériaux stockés

Le montant facturé pour les matériaux stockés sur la facture.

Montant net

Le montant net facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.

Valeur d’engagement d’origine

Le montant initial du contrat d’engagement avant tout changement, ajustement ou amendement.

Montant de la retenue de garantie libérée

Le montant de la retenue de garantie inscrit sur la facture.

Retenue de garantie totale libérée

Le pourcentage de retenue de garantie libéré à ce jour. 

Total complété et entreposé à ce jour

Le pourcentage de travail achevé et de matériaux stockés à ce jour.  

Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case)
Remarque : Les champs paramétrables Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués Obligatoires dans l’ensemble de champs paramétrables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.

Déplacez le flux de travail de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le créateur de modèles de flux de travail de travail.

Bêta  Champs personnalisés de l’engagement parent (sélection unique, sélection multiple ou Case à cocher)
Remarque : Les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans les deux ensembles de champs pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.

Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé, sur l’engagement parent tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

* Les états conditionnels liés au budget du projet sont basés sur le montant total de la colonne budgétaire sélectionnée dans l’affichage budgétaire de rapport personnalisé situé dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.

 

Pour obtenir des directives sur la façon d’ajouter des types d’étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail 

Une étape de fin définit la fin d’un flux de travail. Une étape de fin indique que le flux de travail est terminé. 

  1. Cliquez sur l’icône icon-blue-plus-pfcp.png jointe à une étape existante dans le créateur de flux de travail et choisissez Étape de fin (réussie).  
  2. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
    • Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
    • Statut de l'item. Sélectionnez le statut approprié qui indique l'achèvement réussi. Les options de statut varient selon l'outil.
    • Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent : 
      • Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
      • Créateur de l'élément. Un créateur d'item est un utilisateur de Procore qui a créé l'item sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’affecter à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau du projet.
  1. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour abandonner les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée « Ébauche » du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez toujours sur la création de votre flux de travail. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une version nouvellement publiée du flux de travail de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à attribuer votre flux de travail à un projet.

Pour obtenir des directives sur la façon d’ajouter des types d’étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de fin (échec) à un Flux de travail de travail 

  1. Cliquez sur l’icône icon-blue-plus-pfcp.png jointe à une étape existante dans le créateur de flux de travail et choisissez Étape de fin (infructueuse).
  2. Entrez les informations suivantes dans la section Informations générales :
    • Nom de l’étape. Entrez un nom pour l’étape.
    • Statut de l'item. Sélectionnez le statut approprié qui indique l'achèvement infructueux. Les options de statut varient selon l'outil.
    • Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatisée lorsque l’étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent : 
      • Gestionnaire de Flux de travail de travail. Un gestionnaire de flux de travail de travail est un utilisateur de Procore qui doit être désigné sur un projet.
      • Créateur de l'élément. Un créateur d'item est un utilisateur de Procore qui a créé l'item sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l’affecter à un projet, vous pouvez définir différents membres du groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau du projet.

 

Pour savoir comment ajouter des types d'étapes supplémentaires :

Enregistrement d'un modèle de Flux de travail de travail

Les options suivantes sont disponibles pour enregistrer le modèle de flux de travail :

  • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée « Ébauche » du flux de travail. Cliquer sur Enregistrer comme ébauche ne fermera pas le créateur de flux de travail afin que vous puissiez enregistrer votre travail comme vous le souhaitez. Les modèles de flux de travail en ébauche ne peuvent pas être utilisés sur les projets.
    OU
  • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une version nouvellement publiée du flux de travail de travail. Les flux de travail publiés peuvent être utilisés sur les projets.
    OU
  • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour abandonner les modifications que vous avez apportées.