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Procore

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture au propriétaire

Objectif

Définir ou libérer la retenue de garantie pour les postes sur une facture au propriétaire avec l'outil Facturation. 

Contexte

Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour :

  • Définissez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, entrez 10 % pour retenir 10 % sur chaque poste de facture. 
  • Libérez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant à libérer sur la facture. Cela déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » à la colonne « Libéré pour cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster ce montant pour effectuer une libération partielle ou totale comme suit : 
    • Une libération partielle indique qu'un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que votre facture concerne un paiement échelonné.
    • Une libération finale signifie que vous libérez le montant total et que la retenue de garantie n'est plus retenue. Par exemple, vous saisissez 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d'un projet sont essentiellement remplies et que votre facture est pour le paiement final.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire
  3. Recherchez l'engagement avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez sur son lien dans la colonne Contrat
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture avec laquelle vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur Afficher ou Modifier
  6. Cliquez sur l'onglet Détail.
  7. Cliquez sur le bouton Modifier dans la facture.
  8. Choisissez l'une des options suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Entrez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore?
  5. Cliquez sur Définir.

Libérer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    release-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés
  3. Cliquez sur Libérer

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des factures de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion des factures de construction icon-external-link.png .