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Procore

Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au donneur d'ouvrage? (Bêta)

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 En version bêta
Cette page détaille l'expérience de facture au donneur d'ouvrage modernisée.
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Réponse

Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au propriétaire dans l'outil Contrats principaux . Ces options permettent à Procore de compléter automatiquement les montants sur la facture au donneur d'ouvrage en utilisant les données des items de ligne du code budgétaire admissibles sur les factures des sous-traitant, les coûts directs et les ordres de changement d'engagement dans les statuts approuvés. 

 Important
Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au propriétaire. Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir les factures après avoir cliqué sur Créer.  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Options de préremplissage pour les factures de propriétaire

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au propriétaire.

Case Cochez la case à cocher pour activer et... Décochez la case à cocher pour désactiver...
Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée Remplissez les postes de la ventilation des coûts des coûts avec les coûts admissibles des codes budgétaires correspondants sur les factures de sous-traitant approuvés , les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement pour la même période de facturation que la facture au donneur d'ouvrage. 

Remarques: 
  • Les factures des Sous-traitant doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation . 
  • Les Coûts directs et les ordres de changement à l'engagement doivent avoir le statut Approuvé  .
  • Les Coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture au donneur d'ouvrage.
  • Les ordres de changement à l’engagement seront automatiquement remplis en un ordre de changement au contrat principal s’ils sont liés par un événement de changement. Si l’ordre de changement à l’engagement n’est pas lié à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, il sera automatiquement rempli dans la VDC avec un code budgétaire correspondant (s’il y en a un). S’il n’y a pas de ligne VDC qui correspond au code budgétaire, l’ordre de changement à l’engagement ne sera pas prérempli.
  • Qu’entend-on par code budgétaire correspondant ?
    Un coût direct sera prérempli dans la VDC au contrat principal uniquement dans les cas suivants :
    • Tous les segments du code budgétaire, y compris le code de coût et le type de coût, correspondent exactement.
      OU
    • Le poste de VDC principal utilise un code de division et le coût utilise un code de coût qui fait partie de cette division. Par exemple, un poste VDC au contrat principal utilisant 01.O préremplira tous les coûts de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.
 ventilation des coûts des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données de ventilation des coûts des coûts. 
Remplir également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée Uniquement disponible lorsque l'option Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée est activée. 

Remplit les colonnes Retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Retenue de matériaux ($) et Retenue de garantie totale libérée ($) dans la ventilation des coûts avec les ventilation des coûts de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles au statut Approuvé . 

Remarque: 
  • Procore calcule les valeurs de retenue de garantie uniquement lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous- sous-traitant admissibles sont des montants en dollars non nuls. 
 Procore ne remplit PAS l'échéancier avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles au statut Approuvé . 
Inclure la sauvegarde des Coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée Remplit la carte Pièces jointes de la facture avec ces sections : Pièces jointes téléversées, Pièces jointes des factures de sous- Sous-traitant et Pièces jointes des Coûts directs. Il a également :
  • Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitant et des coûts directs à la section appropriée.
  • Inclut la carte Pièces jointes téléversées pour ajouter des pièces jointes. 
 Procore n'inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de cela, la facture inclut la carte Pièces jointes téléversées pour ajouter des pièces jointes.