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Procore

Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au donneur d'ouvrage? (Bêta)

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience modernisée pour les factures au propriétaire. Pour les clients qui utilisent toujours l’ancienne expérience, voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture en amont? (Héritage).

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Réponse

Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au propriétaire dans l'outil Contrats principaux . Ces options permettent à Procore de compléter automatiquement les montants sur la facture au donneur d'ouvrage en utilisant les données des items de ligne du code budgétaire admissibles sur les factures des sous-traitant, les coûts directs et les ordres de changement d'engagement dans les statuts approuvés. 

 Important
Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au propriétaire. Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir les factures après avoir cliqué sur Créer.  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Options de préremplissage pour les factures de propriétaire

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au propriétaire.

Case Cochez la case à cocher pour activer et... Décochez la case à cocher pour désactiver...
Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée Remplissez les postes de la ventilation des coûts des coûts avec les coûts admissibles des codes budgétaires correspondants sur les factures de sous-traitant approuvés , les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement pour la même période de facturation que la facture au donneur d'ouvrage. 

Remarques: 
  • Les factures des Sous-traitant doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation . 
  • Les Coûts directs et les ordres de changement à l'engagement doivent avoir le statut Approuvé  .
  • Les Coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture au donneur d'ouvrage.
  • Les ordres de changement à l’engagement seront automatiquement remplis en un ordre de changement au contrat principal s’ils sont liés par un événement de changement. Si l’ordre de changement à l’engagement n’est pas lié à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, il sera automatiquement rempli dans la VDC avec un code budgétaire correspondant (s’il y en a un). S’il n’y a pas de ligne VDC qui correspond au code budgétaire, l’ordre de changement à l’engagement ne sera pas prérempli.
  • Qu’entend-on par code budgétaire correspondant ?
    Un coût direct sera prérempli dans la VDC au contrat principal uniquement dans les cas suivants :
    • Tous les segments du code budgétaire, y compris le code de coût et le type de coût, correspondent exactement.
      OU
    • Le poste de VDC principal utilise un code de division et le coût utilise un code de coût qui fait partie de cette division. Par exemple, un poste VDC au contrat principal utilisant 01.O préremplira tous les coûts de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.
 ventilation des coûts des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données de ventilation des coûts des coûts. 
Remplir également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée Uniquement disponible lorsque l'option Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée est activée. 

Remplit les colonnes Retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Retenue de matériaux ($) et Retenue de garantie totale libérée ($) dans la ventilation des coûts avec les ventilation des coûts de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles au statut Approuvé . 

Remarque: 
  • Procore calcule les valeurs de retenue de garantie uniquement lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous- sous-traitant admissibles sont des montants en dollars non nuls. 
 Procore ne remplit PAS l'échéancier avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles au statut Approuvé . 
Inclure la sauvegarde des Coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée Remplit la carte Pièces jointes de la facture avec ces sections : Pièces jointes téléversées, Pièces jointes des factures de sous- Sous-traitant et Pièces jointes des Coûts directs. Il a également :
  • Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitant et des coûts directs à la section appropriée.
  • Inclut la carte Pièces jointes téléversées pour ajouter des pièces jointes. 
 Procore n'inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de cela, la facture inclut la carte Pièces jointes téléversées pour ajouter des pièces jointes.

 

Voir également