Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans le WBS de Procore ?
Réponse
Dans la SRT de Procore, un code budgétaire est utilisé dans les outils Finances du projet de Procore pour suivre les coûts et les revenus d’un projet de construction sur vos postes financiers.
- Quels sont les composants d’un code budgétaire dans la SRT de Procore?
- À quoi ressemblent les codes budgétaires?
- Comment les segments-elles séparées dans SRT?
- Comment créer des codes budgétaires?
- Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances du projet?
- Quels outils Finances du projet ont un bouton « Créer un code budgétaire »?
- Ai-je besoin de permissions supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances du projet?
- Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore?
Quels sont les composants d’un code budgétaire dans la SRT de Procore?
Dans la SRT de SDP, les composants d'un code budgétaire sont appelés segments. Voir Que sont les segments et items de segment? À l'aide de l'outil Admin, l' Administrateur Procore de votre compagnie peut définir les segments qui font partie d'un code budgétaire en définissant d'abord une structure de code budgétaire à utiliser au niveau de la compagnie ou du projet. Par défaut, il y a deux (2) segments obligatoires : le code de coût et le type de coût . Ceux-ci sont requis à la fois au niveau de la compagnie et du projet. Il existe également un (1) segment facultatif au niveau du projet : sous -projet . Le segment de sous-projet ne peut être activé qu'au niveau du projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour SDP .
Exemple
À quoi ressemblent les codes budgétaires?
Avec la SRT de Procore, votre code budgétaire peut être simple ou complexe, selon le nombre de segments requises par la structure de code budgétaire au niveau de votre compagnie ou de votre projet. Cela dépend vraiment du type d’informations financières que vous souhaitez que vos équipes capturent et suivent pour votre organisation et pour les projets de construction de votre organisation. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les items de segment?
Exemple
L'exemple ci-dessous vous montre une structure de code budgétaire avec trois (3) segments. Notez que le niveau de code de coût est un segment à plusieurs niveaux.
Comment les segments-elles séparées dans SRT?
Lors de la création d'un code budgétaire, il est également important de noter que dans l' interface utilisateur de l'application Web Procore , les segments à plusieurs niveaux sont délimités par un tiret (-) et les segments sont délimités par un point (.). Dans l'exemple ci-dessous, le segment « Code de coût » à plusieurs niveaux est 01-904 et chaque niveau est délimité par un tiret (-). Le segment suivant dans la structure du code budgétaire est « Type de coût » et le point (.) est utilisé comme délimiteur pour le séparer du code de coût.
| Exemple de code budgétaire Dans les outils Finances du projet |
Code de coût Segment à plusieurs niveaux |
Type de coût Segment plat |
|---|---|---|
 |
01- 904 | S= Contrat de sous-traitance |
Comment créer des codes budgétaires?
Important
Tout d’abord, l’administrateur Procore de votre compagnie doit définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. Voir Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnieCréez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie. Ensuite, vous devez définir votre structure de code budgétaire (vous pouvez utiliser la structure par défaut de votre compagnie ou la personnaliser pour être spécifique au projet). Cette étape peut être effectuée par un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet. Voir Créer la structure de répartition du travail de votre projet.Une fois la SRT de votre projet créée, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent ensuite créer des codes budgétaires dans l’outil Finances du projet de Procore. Pour obtenir des directives, voir Créer des codes budgétaires pour SRT dans les outils Finances du projet de Procore.
Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances du projet?
Tout d’abord, l’administrateur Procore de votre compagnie doit définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. Ensuite, un projet administrateur définit la structure du code budgétaire pour un projet. Une fois que la structure du code budgétaire de votre projet est définie, vous pouvez commencer à utiliser les outils Finances du projet de Procore pour créer des codes budgétaires pour les postes financiers de votre projet. Voir Créer des codes budgétaires pour WBS dans les outils Finances du projet de Procore.
Quels outils Procore ont un bouton « Créer un code budgétaire »?
Le bouton « Créer un code budgétaire » est pris en charge dans les outils Finances du projet de Procore. Les codes budgétaires créés dans les outils Finances du projet doivent utiliser le segment de niveau le plus bas disponible SAUF pour les codes budgétaires créés dans l'outil Contrats principaux.
| Outils Finances du projet Procore | Tutoriels |
|---|---|
| Budget Dans l’outil Budget lors de la création ou de la modification d’un poste budgétaire. |
Ajouter un poste budgétaire |
| Événements de changement Dans l’onglet Général lors de l’ajout ou de la modification d’un poste d’événement de changement. |
Créer un événement de changement |
| Ordres de changement Dans la ventilation des coûts d'un ordre de changement à l'engagement, d'un ordre de changement au contrat principal, d'un ordre de changement potentiel à l'engagement ou d'un ordre de changement au contrat principal. |
Créer un ordre de changement à l'engagement Créer un ordre de changement au contrat principal Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal |
| Contrats du client 1 Dans la ventilation des coûts d’un contrat client. |
Créer des contrats de client |
| Engagements Dans la ventilation des coûts et la ventilation des coûts des sous-traitants d’un bon de commande ou d’un contrat de sous-traitance. |
|
| Coûts directs Dans la section Postes lors de la création ou de la modification d’un coût direct. |
Créer un coût direct |
| Financement 2 Dans la ventilation des coûts d’un financement. |
Créer des fonds |
| Contrats principaux Dans la ventilation des coûts d’un contrat principal. |
Créer des contrats principaux |
Ai-je besoin de permissions supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances du projet?
Non. Pour créer un code budgétaire, vous n’avez besoin que de la permission de créer ou de modifier un item avec l’outil Finances du projet correspondant. Par exemple, pour créer un code budgétaire lors de l’ajout d’un poste à un coût direct, vous devez disposer d’une permission pour créer un coût direct. Voir Créer un coût direct. Pour créer un code budgétaire lors de la mise à jour des ventilation des coûts sur un contrat principal, vous devez disposer d’une permission pour créer un contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.
Important
Bien que vous puissiez créer de nouveaux codes budgétaires à la volée, les items de segment qui font partie du code budgétaire doivent exister dans la structure du code budgétaire au niveau de la compagnie. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux items de segment à la volée. Un seul administrateur Procore peut créer une structure de code budgétaire au niveau de la compagnie et uniquement un projet administrateur peut créer une structure de code budgétaire au niveau du projet (et uniquement si l’administrateur Procore de votre compagnie a activé les paramètres « Actions au niveau du projet ». Voir Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie et Créer la structure de répartition du travail de votre projet.
Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore?
Avec la structure de répartition du travail, les items de segment qui comprennent un code budgétaire doivent exister dans un segment dans la structure du code budgétaire au niveau de la compagnie. Au lieu d’importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore, l’administrateur Procore de votre compagnie utilise l’application Importations Procore pour importer de nouveaux items de segment (par exemple, des codes de coût, des types de coûts, des sous-projets et des segments personnalisés) dans votre structure de répartition du travail au niveau de la compagnie ou du projet.
- Pour savoir comment configurer Importations Procore, consultez Importations Procore : Guide de configuration.
- Pour savoir comment préparer vos items de segment pour l'importation dans Procore, voir Préparer les items de segment pour l'importation dans l' Procore Imports.
- Pour importer des items de segment, voir Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau de la compagnie (Procore Imports) et Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet (Procore Imports).