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Procore

Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans le WBS de Procore ?

Réponse

Dans la SRT de Procore, un code budgétaire est utilisé dans les outils Finances du projet de Procore pour suivre les coûts et les revenus d’un projet de construction sur vos postes financiers.

Quels sont les composants d’un code budgétaire dans la SRT de Procore?

Dans la SRT de Procore, les composants d’un code budgétaire sont appelés segments. Voir Que sont les items de segments et de segment? À l’aide de l’outil Admin, l’administrateur Procore de votre compagnie peut définir quels segments font partie d’un code budgétaire en définissant d’abord une structure de code budgétaire à utiliser au niveau de la compagnie ou du projet. Par défaut, il existe deux (2) segments requises : code de coût et type de coût. Ces besoins sont requis à la fois au niveau de la compagnie et du projet. Il existe également un (1) segment facultatif au niveau du projet : sous-projet. Le segment de sous-projet ne peut être activé qu’au niveau du projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.

Exemple

Sur les projets Procore, vous avez également la possibilité d’activer la fonction de sous-projets. Voir Activer les sous-projets pour la SRT. Si vous choisissez d’utiliser cette option, il existe trois (3) segments par défaut disponibles dans la structure de code budgétaire par défaut de Procore : sous-projet, code de coût et type de coût.

 

 

Sous-projet *
Sous-projet *

 

Code de coût
Code de coût

 

Type de coût
Type de coût
[XX]
[XX]
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]
Admin du projet - Structure de code budgétaire par défaut avec segment de sous-projet facultatif
Admin du projet - Structure de code budgétaire par défaut avec segment de sous-projet facultatif
Architecte
Architecte
LÉGENDE
LÉGENDE
Structure des codes budgétaires
Structure des codes budgétaires
Segments par défaut
Segments par défaut
Ce segment est facultatif. Il ne peut être activé que sur les projets Procore.
Ce segment est facultatif....
*
*

À quoi ressemblent les codes budgétaires?

Avec la SRT de Procore, votre code budgétaire peut être simple ou complexe, selon le nombre de segments requises par la structure de code budgétaire au niveau de votre compagnie ou de votre projet. Cela dépend vraiment du type d’informations financières que vous souhaitez que vos équipes capturent et suivent pour votre organisation et pour les projets de construction de votre organisation. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les items de segment?

Exemple

L’exemple ci-dessous vous montre une structure de code budgétaire avec quatre (4) segments.

 

 

[X... ]
[X...]

 

Code budgétaire
Code budgétaire
COM. E.11A02.L
COM. E.11A02.L
COM - Commercial
COM - Commercial
E - Exécution
E - Exécution
Préparation du site 1-
Préparation du site 1-
A02 - Retrait
A02 - Retrait
1 - Suppression du site
1 - Suppression du site
L - Main-d’œuvre
L - Main-d’œuvre
Structure des codes budgétaires
Structure des codes budgétaires

 

Type de coût
Type de coût
[X]
[X]
L - Main-d’œuvre
L - Main-d’œuvre
M - Matériaux
M - Matériaux
E - Équipement
E - Équipement

 

Phase*
Phase*
[X]
[X]
I - Initiation
I - Initiation
P - Planification
P - Planification
E - Exécution
E - Exécution
M - Surveillance
M - Surveillance
X - Fermer
X - Fermer

 

Marché*
Marché*
[XXX]
[XXX]
IND - Industriel
IND - Industriel
RES - Résidentiel
RES - Résidentiel
COM - Commercial
COM - Commercial
Code de coût
Code de coût
A01 - Démo
A01 - Démo
A02 - Retrait
A02 - Retrait
A03 - Classement
A03 - Classement
1 - Suppression du site
1 - Suppression du site
1 - Suppression du site
1 - Suppression du site
2 - Sondage sur le site
2 - Sondage sur le site
3 - Tests de sol
3 - Tests de sol
4 - Plan du site
4 - Plan du site
5 - Enquête sur le site
5 - Enquête sur le site
1 - Préparation du site
1 - Préparation du site
Architecte
Architecte
LÉGENDE
LÉGENDE
Segments par défaut dans la structure du code budgétaire
Segments par défaut dans la structure du code budgétaire
Segments personnalisés dans la structure du code budgétaire
Segments personnalisés dans la structure du code budgétaire
Votre compagnie peut choisir un nom de segment personnalisé et ajouter jusqu’à (10) segments personnalisées.
Votre compagnie peut choisir un segment personnalisé...
*
*
Item de segment hiérarchisé dans le code budgétaire
Item de segment hiérarchisé dans le code budgétaire
Items de segment disponibles dans un segment à plusieurs niveaux
Items de segment disponibles dans un segment à plusieurs niveaux
Items de segment utilisés dans le code budgétaire
Items de segment utilisés dans le code budgétaire
Items de segment NON utilisés dans le code budgétaire
Items de segment NON utilisés dans le code budgétaire
Marché*
Marché*
Phase*
Phase*
Type de coût
Type de coût
Code de coût (niveau 2)
Code de coût (niveau 2)
Code de coût (niveau 3)
Code de coût (niveau 3)
Code de coût (niveau 1)
Code de coût (niveau 1)

Comment les segments-elles séparées dans SRT?

Lors de la création d’un code budgétaire, il est également important de noter que les segments hiérarchisées sont séparées par un tiret (-) et segments sont délimitées par une période (.). Dans l’exemple ci-dessous, la « Description » d’un item de segment apparaît sous le code budgétaire, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner le code approprié dans les listes déroulantes.

Exemple de code budgétaire
Dans les outils Finances du projet
Code de coût
Segment à plusieurs niveaux
Type de coût
Segment plat
01- 904 S= Contrat de sous-traitance

Comment créer des codes budgétaires?

 Important
Tout d’abord, l’administrateur Procore de votre compagnie doit définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. Voir Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnieCréez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie. Ensuite, vous devez définir votre structure de code budgétaire (vous pouvez utiliser la structure par défaut de votre compagnie ou la personnaliser pour être spécifique au projet). Cette étape peut être effectuée par un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet. Voir Créer la structure de répartition du travail de votre projet.

Une fois la SRT de votre projet créée, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent ensuite créer des codes budgétaires dans l’outil Finances du projet de Procore. Pour obtenir des directives, voir Créer des codes budgétaires pour SRT dans les outils Finances du projet de Procore.

Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances du projet?

Tout d’abord, l’administrateur Procore de votre compagnie doit définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. Ensuite, un projet administrateur définit la structure du code budgétaire pour un projet. Une fois que la structure du code budgétaire de votre projet est définie, vous pouvez commencer à utiliser les outils Finances du projet de Procore pour créer des codes budgétaires pour les postes financiers de votre projet. Voir Créer des codes budgétaires pour WBS dans les outils Finances du projet de Procore.

Quels outils Procore ont un bouton « Créer un code budgétaire »?

Le bouton « Créer un code budgétaire » est pris en charge dans les outils Finances du projet de Procore.

Outils Finances du projet Procore Tutoriels
Budget
Dans l’outil Budget lors de la création ou de la modification d’un poste budgétaire.
Ajouter un poste budgétaire
Événements de changement
Dans l’onglet Général lors de l’ajout ou de la modification d’un poste d’événement de changement.
Créer un événement de changement
Ordres de changement
Dans la ventilation des coûts d’un ordre de changement à l’engagement Oude, un ordre de changement au contrat principal, un ordre de changement potentiel à l’engagement ou un ordre de changement au contrat principal.
 
Créer un ordre de changement à l'engagement
Créer un ordre de changement au contrat principal
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Contrats du client 1
Dans la ventilation des coûts d’un contrat client.
Créer des contrats de client
Engagements
Dans la ventilation des coûts et la ventilation des coûts des sous-traitants d’un bon de commande ou d’un contrat de sous-traitance.

Créer un bon de commande
Créer un contrat de sous-traitance

Coûts directs
Dans la section Postes lors de la création ou de la modification d’un coût direct.
Créer un coût direct
Financement 2
Dans la ventilation des coûts d’un financement.
Créer des fonds
Contrats principaux
Dans la ventilation des coûts d’un contrat principal.
Créer des contrats principaux

Ai-je besoin de permissions supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances du projet?

Non. Pour créer un code budgétaire, vous n’avez besoin que de la permission de créer ou de modifier un item avec l’outil Finances du projet correspondant. Par exemple, pour créer un code budgétaire lors de l’ajout d’un poste à un coût direct, vous devez disposer d’une permission pour créer un coût direct. Voir Créer un coût direct. Pour créer un code budgétaire lors de la mise à jour des ventilation des coûts sur un contrat principal, vous devez disposer d’une permission pour créer un contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.

 Important

Bien que vous puissiez créer de nouveaux codes budgétaires à la volée, les items de segment qui font partie du code budgétaire doivent exister dans la structure du code budgétaire au niveau de la compagnie. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux items de segment à la volée. Un seul administrateur Procore peut créer une structure de code budgétaire au niveau de la compagnie et uniquement un projet administrateur peut créer une structure de code budgétaire au niveau du projet (et uniquement si l’administrateur Procore de votre compagnie a activé les paramètres « Actions au niveau du projet ». Voir Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie et Créer la structure de répartition du travail de votre projet.

Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore?

Avec la structure de répartition du travail, les items de segment qui comprennent un code budgétaire doivent exister dans un segment dans la structure du code budgétaire au niveau de la compagnie. Au lieu d’importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore, l’administrateur Procore de votre compagnie utilise l’application Importations Procore pour importer de nouveaux items de segment (par exemple, des codes de coût, des types de coûts, des sous-projets et des segments personnalisés) dans votre structure de répartition du travail au niveau de la compagnie ou du projet.