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Procore

Créer un bon de commande (Android)

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Objectif

Créer un bon de commande dans l'outil Engagements à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile Android.

Contexte

Un bon de commande représente généralement un accord contractuel émis par un acheteur à un vendeur, indiquant les types, les quantités et les prix convenus pour des produits ou des services.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Engagements du projet avec la permission granulaire « Créer un bon de commande » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez configurer les items créés avec la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png , voir Configurer les paramètres de création rapide. 

    • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Étapes

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
    Remarque : Cela charge l'écran Outils pour le projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Bon de commande.
    OU
    Appuyez sur l'outil Engagements , puis appuyez sur le bouton créer icon-plus-quick-create-mobile2.png icône.
  3. Appuyez dans les champs suivants pour ajouter les informations souhaitées :
    • Titre : Fournissez un nom descriptif pour l'engagement. 
    • # : Saisissez ou validez l'identifiant unique de l'engagement. Si vous créez le premier engagement d'un projet, Procore numérotera automatiquement l'engagement (par exemple, PO-01-001). Les engagements ultérieurs seront automatiquement préremplis avec le numéro séquentiel suivant en fonction du format du premier engagement (par exemple, PO-01-002).
    • Statut : Spécifiez le statut de l'engagement. (Par défaut : « Ébauche ») Les bons de commande dont le statut est « Ébauche » ou « Fermé » ne seront pas reflétés sur le budget. Les bons de commande avec le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu seront répertoriés dans la colonne Coûts en attente.  Les bons de commande avec le statut Approuvé seront répertoriés dans la colonne Coûts engagés sur le budget. 
    • Privé : L'engagement sera privé par défaut. Appuyez sur le bouton pour désactiver le paramètre de confidentialité.
    • Exécuté : Ce paramètre est désactivé par défaut. Basculez le bouton sur ACTIVÉ pour indiquer que l'engagement a été exécuté.
    • Compagnie contractante : Sélectionnez le fournisseur/la compagnie qui fournira les matériaux achetés (par exemple, American Construction Co.). Ce fournisseur/compagnie doit exister dans le répertoire de projets de Procore. 
    • Facturer à : Saisissez les informations sur la compagnie responsable du paiement de la facture. La compagnie sous-traitante utilisera ces informations pour envoyer sa facture à la bonne compagnie et à la bonne adresse.
    • Expédier à : Entrez l'adresse où les matériaux doivent être livrés. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être spécifier un lieu différent de celui du chantier.
    • Retenue par défaut : Spécifiez le pourcentage de retenue de paiement qui sera retenu (par exemple, 10).
    • Description : Fournissez des informations supplémentaires, si nécessaire.
    • Date de livraison : Spécifiez la date à laquelle les marchandises achetées doivent être livrées au lieu spécifié dans le champ « Expédier à ».
    • Conditions de paiement : Spécifiez les conditions de paiement pertinentes, le cas échéant.
    • Expédier via : Entrez la méthode d'expédition/de transport pour les matériaux (par exemple, fret, FedEx, etc.).
    • Pièces jointes : Joignez tous les documents connexes tels que les devis, les reçus, les bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été téléversés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
  4. Appuyez sur Créer.