Un contact chargé de la facturation a-t-il besoin d'une « invitation à facturer » pour soumettre une facture?

Il existe deux façons de répondre à une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation : (1) à partir du courriel « Invitation à facturer » ou (2) à partir de l'outil Engagements au niveau du projet du collaborateur en amont. Utilisez la deuxième option lorsque vous savez que vous disposez des permissions de contact de facturation mais que l'« invitation à facturer » est manquante ou perdue.

Lorsque vous répondez à une invitation, vous pouvez l'accepter ou la refuser comme suit :

• Pour répondre à un courriel d'« invitation à facturer » : Afficher/Masquer      
  • 1. Ouvrez votre boîte de réception de courriels.
    2. Recherchez le courriel contenant la ligne d'objet « Nom du projet : nom d'utilisateur vous a invité à facturer. »
    3. Ouvrez l'« Invitation à facturer ». 
       
       
        
    4. Vérifiez les détails de la facture :
       • L’engagement. Affiche le numéro et le nom de l’engagement. 
       • Type de facture. Affiche le type de facture. Voir Configurer les paramètres : Facturation. 
       • Période de facturation. La plage de dates pour la période de facturation ouverte . 
       • Invité par. Le prénom et le nom de famille de l’expéditeur. En règle générale, il s’agit de l’administrateur des factures. 
       • Date d'échéance. La date d'échéance de votre facture. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre de facture dans le projet Procore après cette date.  
    5. Cliquez sur l’un de ces boutons pour répondre à la question Voulez-vous facturer cette période ? À l’invite :
       • Oui. Acceptez l’invitation et soumettez une facture. Cela change le statut de la facture en Accepté. Continuez avec les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
       • Non. Refusez l’invitation si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte. Cela change le statut de la facture en Refusé.  

• Pour répondre à une « invitation à facturer » dans l'outil Engagements : Afficher/Masquer      
  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Localisez l'engagement auquel vous avez été ajouté en tant que contact de facturation. 
  3. Sous Voulez-vous facturer cette période?, indiquez votre intention de soumettre une facture en cliquant sur le bouton Oui . 
     
  4. Cliquez sur Publier la réponse .